Louise has a nightmare in which she loses the ability to cast magic; waking up, she finds that her nightmare has come true. In Tristain, Henrietta dispatches the Ostland and Colbert to rendezvous with Saito, carrying a type of cannon and Agnès offers the assistance of the Musketeer Corps. Saito, under Tabitha's guidance, learns to read quickly, while Louise broods over her inability to cast magic. Overhearing Tabitha telling Saito that under the influence of Gandálfr, the heart will experience changes, Louise wonders if Saito loves her because of Gandálfr's influence. Louise is captured. Guiche, Kirche, and Tabitha's attacks prove ineffective against an attacking golem. Louise decides to sacrifice herself for her friends.
Louise ha perso i propri poteri proprio quando il re di Gallia lancia contro a lei e ai suoi amici un immenso mostro di metallo per impedire loro di attraversare il confine e catturare Louise.
アーハンブラ城を抜け出したルイズ達一行は、ガリアから脱出するために足早に歩を進める。道中ルイズは虚無の魔法が使えなくなったことに気がつき動揺する。もしこのまま魔法が使えず、虚無の担い手でなくなってしまったら･･･。ガンダールヴである才人の気持ちは、虚無の力とともに自分から離れてしまうのではないか･･･。ますます不安に陥るルイズをよそに、疲労のせいだと取り合わない才人。さらにタバサはルイズの代わりに才人を守ると言い放つ。そんな彼らに巨大で邪悪な黒い影が忍び寄る!!
Saito, Louise y los demás rescatan a Tabitha y se dirigen hacia Tristain, sin embargo, la maga del vacío se dio cuenta que perdió todos sus poderes, generándole incertidumbre pues teme que Saito se aleje de ella. Cuando comienzan a cruzar la frontera aparece Sheffiled con un Golem gigante de acero para llevarse a Louise, pero sus amigos reaccionan e intentan protegerla.
