In the kingdom of Cathington, young Prince Henry cannot seem to do anything to make his father proud. The severity with which King Donovan punishes his son for his failures sharply contrasts with the generosity he displays to his subjects and guests. Among the king's current guests is Prince Valiant, who senses that both father and son are troubled in some way. And then there is the mystery of the unknown flute player whose sad melody haunts the castle...
Zusammen mit Denys wird Prinz Eisenherz von König Arthur ins benachbarte Cassington geschickt, um dort bei König Donovan an einem Bankett teilzunehmen. Dort lernen sie auch seinen Sohn, Prinz Henry, kennen, der sehr ängstlich und scheu auf Eisenherz wirkt. König Donovan ist ein großzügiger und gastfreundlicher Mann, der überall für seine weise und friedliebende Herrschaft bekannt ist. Gleichwohl liegt etwas Geheimnisvolles über ihm und seinem Schloss. Dieser Eindruck wird bei Eisenherz noch verstärkt, als er eines Nachts den schönen, wenn auch traurigen Klängen einer Flöte lauscht. Der Ursprung dieser Flötenklänge ist jedermann unbekannt, selbst dem König. Als Eisenherz und Denys nach Henry suchen, um ihn ein paar Muscheln für seine Sammlung zu schenken, finden sie ihn anfangs nicht. Sie gehen in sein Zimmer und folgen dann der Melodie einer Flöte, die sie von weit her hören. (Text: KI.KA)
