Esteban, Zyia und Tao ziehen weiter über die Anden. Auf der Suche nach den Städten des Goldes, südlich des Hohen Gipfels, gelangen sie in die Nähe des Titicacasees. Dort werden sie von den Urubus, einem Volk kriegerischer Riesen, angegriffen. Doch Tao und Esteban gelingt es, Kroga, den Häuptling der Urubus, festzunehmen. Kroga erzählt ihnen vom Heiligen Berg und von der Göttin Pachama, die die Tore der Goldenen Stadt bewacht.
Searching for the Cities of Gold, Esteban and his friends cross a high plateau up in the Andes. Near Lake Titicaca, they are attacked by the Urubus, a tribe of giants. Tao invents a submarine, and they capture Karuga, chief of the tribe, and hold him prisoner. Karuga tells them that there's a City of Gold on a mountain, guarded by the earth goddess, Pachamama.
Tao a résolu l'énigme leur permettant de trouver les Cités d'or ; arrivent Mendoza, Pedro et Sancho qui proposent de les accompagner et de les protéger. En effet, très vite, ils vont rencontrer les géants de la tribu des Urubus.
メンドーサが奪った大砲を取り戻すため、ゴメスたちが執拗に黒ワシ砦を攻めてきました。メンドーサは、スペイン軍を追い払おうと大砲で反撃するのですが、使い慣れないためにうまくゆかず、弾を使い果たしてしまいました。勢いに乗ったスペイン軍は砦に突入、インカ兵を追い散らしてしまったのです。危うく砦を脱出したエステバンたちは、インカの秘密の水路を伝わって、老いたる峰へ逃げたのです。
