James ist auf dem Rückweg einer Reise mit der "Charlotte Rhodes". Es geht ihm ziemlich schlecht, er hatte Gelbfieber und immer noch nicht ganz gesund. Als Captain Baines ihm sagt, was Anne in solchen Fällen zu tun pflegte, gerät er wieder einmal völlig aus der Fassung.
James sails into Liverpool to find two mysteries awaiting him: the disappearance of the steamship Anne Onedin, and a strange request from Señor Braganza
James Onedin reméli, hogy ő lesz a Brazil Államvasutak fő szállítója, s így hosszú évekre biztosítaná cégének a szállítási lehetőséget. Frazer azonban szintén Brazíliával szeretne üzletet kötni, hasonló célból. James egyre rosszabb állapotba kerül. Ennek ellenére nagyon foglalkoztatja, vajon miért adta el Mr. Frazer a saját vállalatának az ominózus gőzhajót és mik a szándékai vele. Baines kapitánynak már nagyon elege van a mindenbe bele kotnyeleskedő Webster kapitányból. Senhor Braganca mindenáron el akarja érni, hogy fia, José visszamenjen Angliába és megkéri Baines kapitányt, vigye őt magával. Cserébe szállítási megbízást ígér neki.
