Ein Ball steht an in Vonderland. Cassy wettet mit Gus darum, wer als erstes eine Verabredung dafür bekommt und lässt sich dadurch verleiten, mit ein paar Zaubertricks, einen niedlichen Mortie-Jungen namens Carl um den Finger zu wickeln. Was sie allerdings nicht ahnt: Carl ist in Wirklichkeit ein in Menschengestalt auftretender Schattenkobold, der in Zarlaks Auftrag wenig später Cassys Schatten stiehlt. Auch Gus geht danach der Schatten verloren und zwar an einen anderen Kobold namens Galk. Ohne ihre Schatten, die für die Vernunft, die Bodenhaftung ihrer Besitzer sorgen, geraten Gus und Cassy völlig außer Rand und Band und blödeln nur noch herum. Als einziger der drei hat Verne einen klaren Kopf behalten. Er beschließt, mit UBOS zum Erdmittelpunkt zu reisen. Um die Schatten der Freunde zurückzuholen, muss er sie trotz ihrer völlig unbrauchbaren Gemütslage, dennoch mitnehmen: Denn allein reichen Vernes magische Kräfte auf keinen Fall aus.
Zarlak has captured small beings called ""the tricky trolls"", but one escaped and come to the kids. Zarlak then send his dragon to steal their magic book, but took Verne (who turned into into UBOS) instead, then they kidnap Gus, leaving Cassy to save the day, who is having a hard time using her shape-changing powers. Will she be able to save the day by turning into Zarlak?
Cassy blir deprimerad när hon inte lyckas byta form på en byta-form-lektion. Hon känner sig -Ur form- men det finns inte tid att deppa länge för eleverna stöter på en smådjävul som behöver hjälp med att rädda fler smådjävlar. Nu får eleverna öva på det som de har lärt sig, även Cassy.
