Esther ärgert sich, weil sie nicht beweisen kann, dass Mildred den Wunschstern geklaut hat. Als sie aus ihrem Zorn heraus Zaubersprüche äußert, beginnt sie, sich in einen Sumpf-Troll zu verwandeln. In dieser Gestalt verursacht sie einigen Wirbel in der Akademie. Währenddessen wird Mildred von ihrer Mutter aus Versehen in eine Puppe verzaubert, die der Hund Stern verschleppt.
Full of bitterness and resentment, Ethel is casting spells in anger – and slowly turning into an ugly swamp troll. Transformation complete, Cackles is in uproar at this hideous creature, and Miss Hardbroom banishes Troll Ethel to the forest. Is there still a shred of kindness inside Ethel which can save her, or is it too late?
Julie essaie tant bien que mal de maîtriser sa magie, tandis qu'Octavie, folle de rage, se change en troll des marais.
