The Turn A Gundam and Kapool enter the moon. There they find a giant river and Loran meets up with his friends Donna and Hammett, who ride dolphins. They head to their house, where a crowd is excited to see Dianna. Guin, Michael and Lily meet with Gym, who says that he's more focused on the military and they should speak with Agrippa. Midgard tries to stab Harry, to no avail. Dianna hopes to head to the Moon capital of Gaingnham and they wonder if they can get there via the river. Working with cloth, giant disguises are made for the Turn A Gundam and Kapool to make them look like whales. Sweatson's group arrives at the Moon and starts searching for them. The Aspite and Willghem descend to Gaingnham. Whales appear, enabling Loran and the others to repel Sweatson's attack.
ディアナは、月に戒厳令が敷かれ施政が悪い方向に傾くことを知り、月の管理者アグリッパを問い質そうとする。ホワイトドールをクジラに偽装し、運河を使って月の首都ゲンガナムを目指す。
Turn A Gundam y Kapool entran en la luna. Allí encuentran un río gigante y Loran se encuentra con sus amigos Donna y Hammett, que montan delfines. Se dirigen a su casa, donde una multitud está emocionada de ver a Dianna. Guin, Michael y Lily se encuentran con Gym, quien dice que está más centrado en el ejército y que deberían hablar con Agrippa. Midgard intenta apuñalar a Harry, sin éxito. Dianna espera dirigirse a la capital lunar de Gaingnham y se preguntan si podrán llegar a través del río. Trabajando con tela, se hacen disfraces gigantes para Turn A Gundam y Kapool para que parezcan ballenas. El grupo de Sweatson llega a la Luna y comienza a buscarlos. El Aspite y Willghem descienden a Gaingnham. Aparecen ballenas, lo que permite a Loran y los demás repeler el ataque de Sweatson.
