Sahbmad warnt Ali Baba und dieser bittet Sindbad um Rat. Wenn Ali Baba den Thron nicht annimmt, wird Ahbmad ganz Balbadd versklaven.
Before returning to the palace, Sabhmad warns Alibaba that in five days, Abhmad will marry one of the Kou Empire's princesses and in the occasion, his decision to turn the people of Balbadd into slaves will be announced. Some time later while Aladdin still shows no signs of waking up, Alibaba is informed by Sinbad that in order to stop Abhmad's plans and prevent the country to be taken over by the Kou Empire, he must assume the throne of Balbadd. As Alibaba wanders the streets thinking about it, he is approached by Cassim, who is in hing among what remains of the Fog Troupe. Cassim reveals to Alibaba that he already knows about Abhmad's slavery plan and helped by the weapons dealer who supplies their magic tools, he intend to start a rebellion in two days. Alibaba refuses to cooperate with him, and affirms that he will look for a solution which does not involve the death of anyone. After Alibaba is driven away by Cassim, he turns to Sinbad and asks him to teach him how to properly use his djinn. Some time later, Morgiana tries to find Alibaba with no success and realizes that he had left to confront his brother alone. Meanwhile at the palace gates, Alibaba stands before the guards, asking them to let him in.
Sabhmad repart, conjurant Ali Baba de sauver Balbadd de son triste avenir de fabrique d'esclaves. Sinbad promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette tragédie, mais il sent le poids des responsabilités qui lui pèse dessus.
Après cela, Sinbad se demande si Ali Baba fera l'affaire pour l'ampleur du devoir qui lui incombe mais Morgiane l'ayant entendu en discuter avec Jafar et Masrur, intervient pour lui rappeler qu'Ali Baba a libéré tous les esclaves de Qishang, dont elle-même.
Sinbad convoque ensuite Ali Baba et Morgiane pour les informer mieux de la situation politique.
兄さんを止めてくれ――バルバッドを奴隷産出国にしようとするアブマドの計画を止めて欲しいと言うサブマド。
君が王になれ――本物の輝きを持つシンドバッドからの重い一言。
誰かが国を救わねばならない、でもそれは自分がすることなのか。
アリババは周りからの期待とは裏腹に、己の弱さを抱え、ひとり思い悩む。
「アリババ君は勇気ある人なんだ」そう言ってくれたアラジンはまだ目を覚まさない…。
Sabhmad faz uma séria advertência a Alibaba, que busca o conselho de Sinbad. Se Alibaba não assumir o trono, Abhmad escravizará a todos em Balbadd.
Prima di tornare a palazzo, Sahbmad avverte Alì Babà che tra cinque giorni Abhmad sposerà una principessa di Kou, e annuncerà che tutti gli abitanti di Balbadd saranno schiavizzati.
Перед возвращением во дворец Сабхмад предупреждает Алибабу, что через пять дней Абхмад женится на одной из принцесс империи Коу, и по этому случаю будет объявлено о его решении превратить жителей Балбадда в рабов. Некоторое время спустя, когда Аладдин все еще не подает признаков пробуждения, Синдбад сообщает Алибабе, что для того, чтобы остановить планы Абхмада и предотвратить захват страны империей Коу, он должен занять трон Балбадда. Пока Алибаба бродит по улицам, размышляя об этом, к нему подходит Кассим, который находится в хинге среди того, что осталось от труппы Тумана. Кассим рассказывает Алибабе, что он уже знает о плане рабства Абхмада, и с помощью торговца оружием, который поставляет их волшебные инструменты, он намерен начать восстание через два дня. Alibaba отказывается сотрудничать с ним и утверждает, что будет искать решение, которое не повлечет за собой чью-либо смерть.
