Davina kehrt zurück auf die Bildfläche und berichtet Klaus und Hayley von der Entstehungsgeschichte des Hollow. Es wurde vor langer Zeit von seinem Clan zerstört, vier Knochen ließen sich jedoch nicht vernichten und wurden an verschiedenen Orten versteckt. Sollte sich das Hollow dieser Knochen bemächtigen können, so kann es auferstehen und unvorstellbare Gräuel anrichten. Laut Davina ist Hayley die einzige, die es wieder zerstören kann. Doch sie spricht nicht die ganze Wahrheit.
Old wounds are re-opened when Elijah and Marcel are forced into an uneasy alliance. Together, they meet with Alaric who has tracked down a crucial artifact that could help in their fight against The Hollow.
Hayley ja Klaus kutsutaan noitien esivanhempien maailmaan saamaan tietoa New Orleansia uhkaavasta pahasta hengestä. Elijah ja Marcel tapaavat vieraan Mystic Fallsista. Pahan hengen vallassa oleva Sofya tuntuu vain aina olevan askeleen edellä.
Hope prévient ses parents que les voix des ancêtres la mettent en garde, elle et sa famille du danger que représente le Néant pour eux. Hayley et Klaus se rendent par la suite à la Chapelle pour s'entretenir avec eux. En parallèle, Klaus a, dans leur quête, repris contact avec Alaric Saltzman de Mystic Falls afin de retrouver les derniers ossements manquants. Justement, ce dernier a retrouvé un des os et annonce à Klaus que les Lockwood ont conservé les noms des autres familles chargées de garder les autres reliques. Alors que Marcel envoie ses vampires chercher les autres os pour que le Néant n'y mette pas la main dessus, Sofya arrive (toujours possédée) et au cours d'une conversation entre Klaus et Marcel, apprend qu'Alaric est en possession d'un os. Elle l'attaque sur la route mais l'ancien chasseur de vampires arrive à lui échapper. Plus tard, Elijah et Marcel rejoignent Alaric qui leur décrit Sofya. Ils se rendent ensuite dans un vieux cimetière afin de trouver le dernier os mais y sont très vite rejoint par Sofya.
De leur côté, toujours à la Chapelle, Klaus et Hayley sont envoyés dans le monde des ancêtres grâce aux quatre filles de la Moisson. Là, ils rencontrent le spectre de Davina, qui leur explique les origines du Néant et dévoile que sa seule faiblesse est Hayley, car elle descend de la tribu des Labonnair, clan de loup-garou qui a donné naissance au Néant (qui a causé sa mort également). Juste avant de mourir, le Néant a lancé un dernier sortilège en créant la malédiction des loups-garous. Le Néant a la marque du croissant comme sa mère, le premier loup-garou. Par ce fait, seul le sang de Hayley ou de Hope représente sa seule faiblesse. Mais Davina a un plan pour emprisonner le Néant, qui implique d'une part que Hayley affaiblisse Sofya, et d'autre part qu'un sacrifice nécessaire d'un immortel soit accompli (en l’occurrence Klaus). Au dehors, Sofya arrive à se débarrasser de ses assaillants et récupère
Hayley accoglie la richiesta degli Antenati che vogliono un incontro con lei e si fa accompagnare da Klaus.Al loro arrivo vengono ricevuti da Davina che gli racconta le origini del Vuoto.Hayley scopre cosi' in che modo la sua famiglia sia legata all'antico spirito che li perseguita.
Depois de serem convocados pelos antepassados, Hayley e Klaus viajam até ao mundo ancestral e ficam frente a frente com Davina.
Одна из четырех магических костей Пустого находится в Мистик-Фолз, так что Клаус решает отправить Элайджу с одним старым (по человеческим меркам) знакомым. А сам Клаус вместе с Хейли отправляются пообщаться с новым представителем предков новоорлеанских ведьм, чтобы узнать, что Пустой — на самом деле Пустая, и выяснить, что этой Пустой нужно, а главное — как ее одолеть.
Após serem convocados pelos Ancestrais, Hayley e Klaus viajam para o mundo dos ancestrais e encontram alguém que pode saber como deter A Hollow. Entretanto, desentendimentos passados voltam à tona quando Elijah e Marcel são forçados a formar uma aliança. Juntos, eles encontram-se com um velho amigo que encontrou um artefacto crucial e útil contra A Hollow.
