Genkai tells Yusuke his final test is to kill her. Yusuke has second thoughts. He meets Genkai in a cave and says he can't do it. She tells him that was the first part of the test. She would not give her power to someone who would kill her. She reveals her source of power is her Spirit Wave Orb. She takes out a bright ball of energy. Yusuke's test is to absorb it. He agrees to the terms, though the test could kill him. She puts it in him. He feels nothing at first, but then he collapses and pain.
In a new ring, the semifinals begin. Team Urameshi enters, missing two of their members (Genkai and Yusuke). They are facing Team Uraotogi. Hiei and Shishiwakamaru agree to choose the fight by dice. The first fight is Hiei vs Makintaro. Hiei wips out his katana. Makintaro asks him to make a move. Hiei holds up Makintaro severed arm. Makintaro reveals his attack, the Axe-blade fist. Hiei is too quick for him and stabs his head.
Meanwhile, Genkai watches Yusuke suffer through her test..
Les demi-finales du tournoi commencent. Yusuke passe l'épreuve ultime alors que le reste de l'équipe Urashima commence à se battre contre l'équipe Uraotogi.
Iniziano le semifinali del Torneo oscuro. Yusuke scopre la sua prova finale, mentre il resto del Team Urashima inizia a combattere contro il Team Racconti dell'inferno.
（前半）今の力では戸愚呂・弟に勝てないと幻海に言い放たれる幽助。戸愚呂・弟に対抗する為には最大の試練を受ける必要があると…。しかし、それを受ける為に、幽助は試練を言い渡されるのであった。（後半）凄まじい試練が幽助の身体を襲う。一方、幽助と幻海が不在のまま準決勝は始まろうとしていた。桑原、蔵馬、そして飛影は人数を欠き勝利を得ることができるのか？初戦は、二人の分まで戦うと言う飛影と魔金太郎だ。
Yusuke adquire a suprema doutrina de Genkai. A mestra estava preocupada se o lutador suportaria tamanha energia armazenada em seu golpe. Começam as semi-finais e Hiei enfrenta Makintarou, do time Uraotogi. O ex-ladrão, regenerado e mais forte que nunca, vence o oponente e já sai para brigar com outro demônio, o Kuromomotarou.
Genkai le dice a Yusuke que su prueba final es matarla. Yusuke tiene dudas. Se encuentra con Genkai en una cueva y dice que no puede hacerlo. Ella le dice que esa fue la primera parte de la prueba. No le daría su poder a alguien que la mataría. Ella revela que su fuente de poder es su Spirit Wave Orb. Ella saca una bola brillante de energía.
暗黑武术会更换新的竞技场，揭开了准决赛的序幕。另一方面，在竞技场外的岩山洞穴里，幽助正在接受幻海最后，也是最大的考验，若是他无法承受灵光玉的力量就会死去。同时，飞影与里御伽队的魔金太郎对战，一击就击倒了对手。
Comencen les semifinals al nou escenari on es disputa el torneig clandestí d'arts marcials. Mentrestant, en una cova llunyana, en Yusuke se sotmet a l'última i decisiva prova de la mestra Genkai.
暗黑武術會更換新的競技場，揭開了準決賽的序幕。另一方面，在競技場外的岩山洞穴裡，幽助正在接受幻海最後，也是最大的考驗，若是他無法承受靈光玉的力量就會死去。同時，飛影與裏禦伽隊的魔金太郎對戰，一擊就擊倒了對手。
