永禄７年（1564年）冬、５歳の与六（後の兼続／加藤清史郎）は喜平次（後の景勝／溝口琢矢）とともに、越後上田庄の寺・雲洞庵で修業生活をしていた。坂戸城では、輝虎（後の謙信／阿部寛）が姉・仙桃院（高島礼子）に喜平次は大将の器だと言い、さらに、与六は北天の王を守る北斗の七星だと、語り合うのだった。 そんな二人の思いを知らず、与六は生意気ゆえに、住職である北高全祝（加藤武）に叱られてばかりで友もいない。一方、喜平次は無口さゆえに、周囲の子どもたちと馴染めずにいた。 ある夜、与六はさみしさから実家を目指し雪の中、雲洞庵から抜け出す。気づいた喜平次は後を追う。何とか実家にたどり着いた与六だったが、母・お藤（田中美佐子）に追い返される。喜平次はそんな与六に「母上はお主を捨てたのでない。この喜平次にくだされたのだ。わしの側にいてくれ」と語りかける。この温かい言葉にむせび泣く与六。与六と喜平次の心が通った瞬間だった。 時は流れ、天正元年（1573年）、越後と信濃の国境近くの川中島の妻女山。１４歳になった兼続（妻夫木聡）と同じく景勝（北村一輝）の家臣・泉沢久秀（東幹久）が武田の様子を探っていた。すると二人の前に武田軍の重臣・高坂弾正（大出俊）が姿を現す。上洛中であるはずの武田軍に不穏な動きがあると感じる兼続。 一方、天下統一を目指す織田信長（吉川晃司）は武田信玄を迎え撃つため、兵を進めていた。 天下の情勢は大きく変わろうとしていた。