يلعب القصبي دور مطرب أغنية هابطة يسعى وراء الشهرة والمال، أما يوسف الجراح فهو صاحب محل آلات موسيقية، شخص مغرور لكنه في النهاية يساعد القصبي على الوصول. حبيب الحبيب هو الشاعر وكاتب كلمات أغنية "دنفسة" التي يصل بها المطرب العبد الله للنجومية، وبعد أن يشتهر ويصبح من أصحاب الأموال ينسى أصحابه، الشاعر والملحن، ويسرق أغنيتهم. أحداث كثيرة مشوقة ومضحكة في هذه الحلقة والنهاية غير متوقعة.
يسافر الفنان ناصر القصبي إلى الأراضي السورية مرورا بتركيا باحثا عن ابنه الذي التحق في صفوف الإرهابيين. ويوصله مهرب إلى منطقة واقعة تحت سيطرة جماعات إرهابية متأسلمة ويعثر على ابنه الذي تحول اسمه من عبد الله إلى أبو سراقة. ويضطر القصبي إلى لعب دور الأب الذي لحق ابنه باحثا عن الجهاد في سبيل الله إلا أنه يريد مغافلة الجماعة وخطف ابنه للهرب به إلى السعودية. أحداث كثيرة مضحكة مبكية تدور في الحلقة حيث يطلب في إحدى المشاهد من القصبي بذبح واحد من " الكفار" وفي مشهد آخر يتزوج من إحدى مجاهدات النكاح التي تتنصت عليه وتراقبه.
