Giftiges Wasser lässt He-Man schwer erkranken. Mitten in einer von Skeletor kontrollierten Gegend verliert der Held seine gesamte Kraft. Nun glaubt sein Erzfeind, dass seine große Stunde gekommen sei. Mit all seinen Helfershelfern startet Skeletor eine gnadenlose Jagd auf He-Man.
Prince Adam and Cringer crashland in the Misty Swamps when their Wind Raider is attacked by Skeletor's crew. Adam transforms to He-Man and manages to stop them sinking, but he feels weak, poisoned by the swamp water. A boy called Drak and his grandfather find He-Man, and the grandfather decides to transport him along to their village where he can be cured. But Drak, who is tempted by power and wealth, wants to turn He-Man in to Skeletor to gain riches in reward. As they journey to the village, they are pursued by Trap Jaw and Whiplash- will Drak betray He-Man and give him over to the bad guys, or will he see the light and help fend off Skeletor and his minions?
Le Prince Adam et Cringer s'écrasent dans les marais brumeux lorsque leur Wind Raider est attaqué par l'équipage de Skeletor. Adam se transforme en Musclor et parvient à les empêcher de couler, mais il se sent faible, empoisonné par l'eau des marais. Un garçon appelé Drak et son grand-père trouvent Musclor, et le grand-père décide de le transporter jusqu'à leur village où il pourra être soigné. Mais Drak, qui est tenté par le pouvoir et la richesse, veut livrer Musclor à Skeletor pour obtenir des richesses en récompense. Alors qu'ils se rendent au village, ils sont poursuivis par Dentos et Lézor. Drak va-t-il trahir Musclor et le livrer aux méchants, ou va-t-il voir la lumière et aider à repousser Skeletor et ses sbires ?
El príncipe Adam y Cringer aterrizan en Misty Swamps cuando su Wind Raider es atacado por la tripulación de Skeletor. Adam se transforma en He-Man y logra evitar que se hundan, pero se siente débil, envenenado por el agua del pantano. Un niño llamado Drak y su abuelo encuentran a He-Man, y el abuelo decide transportarlo a su aldea donde se puede curar. Pero Drak, que es tentado por el poder y la riqueza, quiere entregar a He-Man a Skeletor para obtener riquezas como recompensa. Mientras viajan a la aldea, son perseguidos por Trap Jaw y Whiplash: ¿Traicionará Drak a He-Man y lo entregará a los malos, o verá la luz y ayudará a defenderse de Skeletor y sus secuaces?
