Bei dem Versuch, mehrere Ladungen Quintotriticale zum Sherman-Planeten zu eskortieren, wird die USS Enterprise von den Klingonen mit einer neuartigen Waffe angegriffen.
The U.S.S. Enterprise again crosses paths with Cyrano Jones, who this time has tribbles that do not breed but instead grow to an enormous size. The tribbles are back and are causing problems for the Klingons.
L'Enterprise sta scortando trasporti robotizzati pieni di grano pentotriticale al pianeta Sherman tra voci di una nuova arma dei Klingon. I Klingon attaccano una piccola nave e l'Enterprise ne salva l'unico membro dell'equipaggio: Cyrano Jones. E lui ha... triboli. Ne Jones ne i Kingon, guidati dal "vecchio amico" di Kirk, il capitano Koloth, dicono perche' lo vogliono morto. Risulterà che Jones si è salvato dalla sua sentenza sulla stazione K-7 (di ripulirla di tutti i triboli) trovando un predatore di triboli chiamato glommer. I Klingon attaccano le navi robot per bloccare i rifornimenti e rivelano la loro nuova arma: un raggio di energia che lascia entrambe le navi senza energia. Allo stesso tempo McCoy controlla i triboli di Jones e scopre che sono innocui... circa. Non si riproducono, ma diventano sempre più grandi. Quando Kirk trasporta un tribolo gigante sulla nave Klingon Koloth rivela un segreto di stato: loro hanno creato il glommer e lo rivogliono da Cyrano, che lo ha "ottenuto".
Cyrano Jones retorna com novos pingos que não podem ser multiplicados.
Энетрпрайз перевозит зерно для колонистов и сталкивается с клингонским кораблём, преследующим небольшой корабль. Клингоны применяют новое оружие против Энтерпрайза, парализующее поле. Но израсходовав энергию, вынужден отступить. Телепортировав на Энтерпрайз пилота маленького корабля, Кирк и команда узнают старого знакомого Сирано Джонса и его питомцев трибблов. На этот раз они не размножаются с огромной скоростью, а вырастают до огромных размеров. Но и на этот раз удаётся решить эту проблему, отправив трибблов к клингонам.
A su regreso al planeta Sherman, afectado por el hambre, el Enterprise descubre que el comerciante Cyrano Jones es mantenido cautivo por el capitán klingon Koloth. A pesar de que Kirk es capaz de rescatar a Jones, descubre que el comerciante transporta una nueva raza de tribbles que hacen que los problemas causados por la anterior raza parezcan diminutos.
L'U.S.S. Enterprise croise à nouveau la route de Cyrano Jones, qui a cette fois des tribbles qui ne se reproduisent pas mais qui grandissent jusqu'à atteindre une taille énorme. Les tribbles sont de retour et posent des problèmes aux Klingons.
