In der Ruinenstadt Mesmeria befreit Aladdin versehentlich die bösen Hexenkönigen Daluka und ihre Brüder. Da ihre ewigen Streitigkeiten um die Macht "den grossen Schrecken", ein böses Monster, hervorgerufen …
Aladdin discovers the Lost Jewels of Mizmeria. One of the jewels is taken by a bird who used to be a king. In the sun the jewel becomes Queen Deluca.
Аладдин с друзьями находят разрушенный город Мисмерию, который по легендам был стёрт с лица Земли распрями его правителей. В развалинах друзья обнаружили сундук с четырьмя изумрудными камнями. Вместе с ними они прилетают в Аграбу, куда следует таинственный говорящий сокол. Между тем, выясняется, что камни — э то заколдованные люди, один из которых — королева Делука, виновная в гибели Мисмерии. Захватив власть в Аграбе, она невольно готовит ту же участь и своему новому королевству.
