Mezi Willow a Kennedy to jiskří už delší dobu a jednu noc se políbí. Jenže něčí magie způsobí, že Willow pojme Warrenovu podobu a jeho pocity začnou postupně stravovat ty její.
Willow und Kennedy haben sich ineinander verliebt. Als es zum ersten Kuss kommt, ist dies mit einem höchst unangenehmen Nebeneffekt verbunden: Willow verwandelt sich in Warren! Doch die Hexe ist nicht die Einzige, die leidet - auch Spike hat große Probleme. Weil sein Chip defekt ist, muss er Höllenqualen über sich ergehen lassen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ihm zu helfen: Entweder man repariert den Chip, was für Spike gefährlich wäre, oder man entfernt ihn ...
Liebe und andere Schwierigkeiten
Courtesy of a bitter Amy, Willow turns into Warren after kissing Kennedy; Buffy contacts the government to get help with Spike's misfiring chip.
Giles a emmené les Tueuses Potentielles dans le désert pour un rite d'initiation. Alex, Anya et Dawn sont inquiets. Willow et Kennedy échangent un baiser qui transforme Willow en Warren. Buffy tente d'aider Spike, qui souffre de terribles maux de tête provoqués par la puce qui a été implantée dans sa nuque par le gouvernement afin de le rendre inoffensif.
La chiamata di un Osservatore dall'Inghilterra fa temere alla squadra che Giles possa in realtà essere il Primo, e Willow cerca di scoprire perché è diventata Warren dopo aver baciato Kennedy.
Algunos de la pandilla sospechan que Giles puede ser El Primero, tras tener en cuenta varios detalles que hacen dudar de la identidad del inglés. Willow da un paso más hacia su recuperación, Spike sufre el descontrol del chip y Buffy intenta contactar con Riley para encontrar una solución.
İngiltere’deki bir Gözetmen’den gelen telefonun ardından Buffy ve arkadaşları, Giles’ın İlk Kötü olmasından endişelenmeye başlarlar. Willow ise Kennedy’yi öptükten sonra neden Warren’a dönüştüğünü anlamaya çalışır.
