Igraine hat sich in Uther verliebt. Ihrem Gemahl bleibt dies nicht verborgen und er schwört Rache. Um einen Zweikampf zu verhindern schickt Igraine Uther schweren Herzens fort. Uther, das weiß sie, wird siegen. Und das bedeutet den Tod für Igraines Mann. Zwar liebt sie ihn nicht mehr, aber sterben soll er nicht. Auch Morgaine ahnt, dass ihr Vater in Gefahr ist. Doch sie kann ihm nicht helfen. Er fällt im Kampf und Igraine wird Witwe. Jetzt ist der Weg frei für Uther. Er heiratet Igraine und nimmt die Frauen zu sich nach Camelot. Bald darauf bringt Igraine einen Jungen zur Welt: Artus. Morgaine und ihr Halbbruder entwickeln eine innige Liebe und Verbundenheit. Auch im Land herrscht wieder Frieden. Uther konnte die Angelsachsen erfolgreich zurückdrängen. Für Morgaine indes steht bald ein Abschied an: sie wird nach Avalon geschickt, um dort Priesterin zu werden. Morgaine ist nach Jahren der Ausbildung so weit: sie darf die Nebel von Avalon senken, die Grenze zum Menschenreich, was nicht jeder Priesterin zuteil wird. Ihre Schönheit jedoch wird ihr bald zum Verhängnis. Denn ausgerechnet Artus, verkleidet als Jäger, verliebt sich in sie. Nicht ahnend, dass es sich bei ihr um seine Halbschwester handelt. Morgaine wird schwanger. Sie hat längst begriffen, dass der Mann, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, Artus war. Sie wird das Kind austragen. Obwohl sie sich damit den Hass ihrer Tante Morgause zuzieht. Denn die, mittlerweile längst Mutter, will ihren Sohn zum Herrscher machen. Jetzt, da Artus ein Kind bekommt, sieht Morgause ihren Plan in Gefahr. Doch weder sie noch Viviane können Morgaine umstimmen, das Kind nicht zu bekommen. Derweil toben wieder heftige Kriege gegen die Angelsachsen. Uther stirbt im Kampf. Artus ist jetzt sein Nachfolger. Er will sein Land verteidigen. Und bekommt die stärkste Waffe, die es gibt: das Schwert Excalibur. Jetzt ist es an ihm, Britannien zu verteidigen. (Text: SuperRTL)
Morgaine abandons her son, Mordred, leaving him in the hands of her aunt, Morgause. When she returns to Camelot, Morgaine meets Sir Accolon, and finds herself drawn to him - but thanks to Guinevere's manipulations she ends up marrying his father.
Morgane a suivi Morgause en Ecosse, où elle a donné naissance à un garçon. Guenièvre supplie Morgane de lui préparer une potion de fertilité.
Моргейна бросает своего сына Мордреда, оставив его в руках своей тети Моргаузы. Когда она возвращается в Камелот, Моргейна встречает сэра Акколона и обнаруживает, что ее тянет к нему, но благодаря манипуляциям Гвиневеры она в конечном итоге выходит замуж за его отца.
