Lucy hilft Mirajane beim Reinigen in der Bibliothek. Nach einem Sturz findet sie ein altes Gruppenbild einiger Fairy-Tail-Mitglieder. Das Bild zeigt auch einen blauen Drachen, auf dem Natsu reitet.
This episode takes us back to when Happy and Natsu first met and when Lisanna was still apart of the gang.
Savez-vous d'où viennent les chats volants ? Asseyez-vous confortablement comme Lucy, Mirajane va vous raconter la naissance de Happy !
Questo episodio ci riporta al primo incontro fra Happy e Natsu e a quando Lisanna era ancora parte del gruppo.
Mirajane le cuenta a Lucy como Natsu conoció a Happy, el cual salió de un huevo que encontró en el bosque. Lisana, hermana de Mijarane, y él lo cuidaron hasta que nació delante de todos los miembros de Fairy Tail, muchos de los cuales todavía continuan en el gremio de Fairy tail.
ミラジェーンの口から語られる、在りし日の｢妖精の尻尾｣(フェアリーテイル)。そのキッカケは、ルーシィが偶然見つけた一枚の絵だった。そこには、幼い頃のナツにグレイ、エルザやミラ、エルフマンなどなど、6年前のみんなが描かれていて‥‥あれ！？でも、ハッピーがいない！！なぜかドラゴンはいるんだけど‥‥！？ルーシィの知らない、空飛ぶ不思議な猫・ハッピーの誕生秘話が明らかに！！
