Kurz vor Weihnachten fährt Tony Soprano mit seinem Capo Paulie an die Küste, um sein Boot winterfest zu machen. Er denkt an Pussy Bompensiero, der stets ein fabelhafter Weihnachtsmann für die Kinder aus dem Viertel war und dessen Leiche nun auf dem Meeresboden liegt. Tony erinnert sich an 1995, als Pussy von einer kurzen Reise nach Florida zurückkehrte und sich ungewöhnlich verhielt. Jetzt wird ihm klar, dass Pussy schon damals vom FBI verkabelt worden war. Tonys Laune wird dadurch keineswegs besser. Außerdem steht er mitten im vorweihnachtlichen Stress.
Wenig erfreut ist er auch über die Nachricht, dass seine Schwester Janice dieses Mal zur Ente einlädt. Janice versucht gerade, sich im Christentum zu verwirklichen und möchte religiöse Popmusik veröffentlichen. Die familiären und "beruflichen" Belastungen für Tony geben wieder genug Grund, sich seiner Psychiaterin Doktor Jennifer Melfi ausführlich anzuvertrauen. Bei der diesjährigen Weihnachtsbescherung übernimmt der schüchterne und unbeholfene Bacala, die ständige rechte Hand von Onkel Junior, die Weihnachtsmann-Rolle. Die Mafiosi sind mehr als enttäuscht von seinem Auftritt. Die Weihnachtsfeier findet in einem neuen Club statt. Hier trifft Tony Soprano zufällig auf Jackie Aprile junior, der inzwischen mit Meadow Soprano befreundet ist. Tony erwischt Jackie in eindeutiger Aktion mit einem Callgirl. Der Mafiaboss kann da nicht tatenlos zuschauen.
Tony finds himself singing the Christmas blues as the holidays approach. He and Furio retaliate against the Russian who beat Janice.
Memories of Big Pussy haunt Tony, Sylvio and Paulie as they try to find a new Santa Claus for the neighborhood children.
Tony smacks Jackie around after he catches him cheating on Meadow and carrying a gun.
Menneisyyden haamut synkentävät Tonyn, Silin ja Paulien joulunodotusta, ja ahdistus vie Tonyn jälleen tohtori Melfin pakeille.
A l'approche de Noël, Tony ne peut s'empêcher d'avoir des pensées nostalgiques. Son ami Pussy est mort et rien ne peut changer le passé. Les choses empirent quand le clan commence à ressortir les décorations pour Satriale, la fête organisée chaque année pour les enfants défavorisés. Tony y retrouve le costume de Père Noël qu'avait l'habitude de porter Pussy...
טוני מאוכזב מג'קי הבן, לאחר שהוא תופס אותו במועדון חשפנות. ג'קי גם מספר לטוני שנזרק מהלימודים. טוני מבין שפוסי בגד בהם זמן רב והיה מגיע לאירועים עם מכשיר האזנה.
Tony egyre rosszabbul érzi magát, mert mindenütt állandóan Pussyt látja. És ez nem minden! Kiderül, hogy az ifjabb Jackie sztriptízbárokban múlatja az időt, miközben - finoman szólva - hanyagolja az iskolát. Tony bosszút áll: Furióval meggyilkoltatja azt az orosz sofőrt, aki megverte Janice-t.
Natale è alle porte: Tony si reca ad Asbury Park per un incontro con Paulie. Si tratta del medesimo luogo, dinnanzi all'Oceano Atlantico, visto in sogno prima dell'uccisione di Big Pussy Bonpensiero. Affiorano così i ricordi, in particolare quelli del Natale del 1995 in cui Pussy aveva iniziato a comportarsi in modo strano, probabilmente per essere già nel programma dell'FBI. I ricordi, nelle sequenze in flashback, si accavallano alle vicende odierne del boss: Jackie che viene trovato in un night-club; Charmaine che dopo la separazione da Artie si emancipa; Janice che ottiene la sua vendetta nei confronti del russo che l'ha picchiata; Bobby che viene costretto a vestirsi da Babbo Natale per dispensare regali ai bambini del quartiere.
(fonte: It.wikipedia.org)
Zbliża się Boże Narodzenie i Janice oferuje, że ona w tym roku ugotuje uroczysty obiad. Bobby Bacala zostaje zwerbowany do odegrania roli św. Mikołaja na corocznym przyjęciu w Satriale. Jackie Jr zaczyna wkraczać na zła drogę i Tony stara się go z tego wyciągnąć.
Uma visita sonolenta com os fantasmas do passado levam Tony de novo ao sofá de Melfi. Janice decide organizar ela o jantar de Natal - se conseguir arranjar algum tempo livre de fazer música com o seu sonolento namorado, o Aaron. Silvio tem um pesadelo acerca de um queijo Jarlsberg desaparecido e de um rato sujo. Com a festa anual da loja de porco a aproximar-se, Bacala concorda relutantemente a enfiar o fato de Pai Natal que Pussy costumava usar. Tony e Furio têm uma surpresa festiva preparada para Igor, o russo que maltratou Janice. No dia de Natal, Jackie Jr. chega com um presente de Natal para Meadow que, por sua vez, oferece a Tony um presente que este não pode recusar - mas que gostaria de o poder fazer.
Тони замечает, что напевает рождественский блюз по мере приближения праздников. Он и Фурио принимают ответные меры против русских, которые избили Дженис.
Воспоминания о Пусси преследуют Тони, Сильвио и Поли, поскольку они пытаются найти нового Санта Клауса для соседских детей.
La Navidad se acerca y Tony recuerda a Pussy, intentando comprender que es lo que lo llevó a traicionarlo. Tony tiene otro ataque de pánico mientras le asalta el miedo. Además, tiene que buscar a alguien que sustituya a Pussy como Santa Claus en la fiesta para los jóvenes desfavorecidos y Bobby Baccala será el elegido. Tony encuentra al que pegó la paliza a Janice y se encarga de él, lo que hace que ella tenga otro ataque de fervor religioso. Tony descubre a Jackie en un club y le pega una paliza descubriendo de paso que está armado. Jackie le regala a Meadow un collar y Tony sabe que lo suyo no va a durar mucho. Para colmo, está a punto de tener un ataque delante de toda la familia cuando uno de los regalos le recuerda a Pussy.
Tony blir deppig när julen närmar sig. Han och Furio tar hämnd av ryssarna som gav sig på Janice. Minnen av Big Pussy gör sig påminda för Tony, Silvio och Paulie när de försöker hitta en passande tomte till barnen i grannskapet.
Tony começa a ter flashbacks sobre a traição de Pussy's, e então mais tarde descobre que Jackie Jr. falhou em suas responsabilidades.
Παρόλο που είναι περίοδος Χριστουγέννων, ο Τόνι στοιχειώνεται από τις αναμνήσεις του Σαλ. Ο Τόνι και ο Φιούριο ετοιμάζουν μια γιορτινή έκπληξη στον Ιγκόρ, τον Ρώσο που χτύπησε την Τζάνις.
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