Michael wird im Babylon von einem Typen angemacht, der ihm sagt, dass jeder Schwule früher oder später untreu wird. Michael lässt ihn abblitzen, jedoch gerät er ins Grübeln. Brian verlässt indessen die Disco und geht in eine Sauna, wo er zufällig auf David trifft. Wenig später beginnt Brian in Michaels Anwesenheit David vorzuführen, woraufhin David Michael seinen Fehltritt gesteht - mit fatalen Folgen ...
Brian discovers David at the baths; Justin finds out his parents are getting a divorce; Ted reconnects with Blake; a hunk from Babylon hits on Michael.
Brian surprend David avec un autre homme que Michael. Il ne le dénonce pas mais David avouera de lui-même son aventure. Michael est dépassé par cette infidélité. Au Babylon, Ted retrouve Blake, celui qui avait manqué de le tuer par overdose. Et cette fois, c'est Blake qui abuse des produits stupéfiants... Quant à Justin, il apprend par sa mère que ses parents sont en instance de divorce...
Michael visszautasítja egy férfi szexuális közeledését, s elmondja neki, hogy ő monogám kapcsolatban él. A fürdőben Brian meglátja Davidet egy másik férfival. Bár Brian úgy dönt, nem szól erről Michaelnek, David elmeséli a kalandját. Michael nem érti meg, hogy ő miért nem elég Davidnek, s bosszúból felhívja azt a fiút, akit a Babylonban ismert meg. Ted eszméletlenül találja Blaket a Babylon mosdójában, és elviszi a kórházba. Később felajánlja, hogy hazaviszi a fiút, s amíg jobban nem lesz, ott maradhat. Justint felveszik a dartmouthi egyetemre, de ő szívesebben menne a pittsburghi képzőművészeti intézetbe. Elmondja ezt anyjának is, akitől megtudja, hogy szülei elválnak. Justin azt hiszi, hogy ő az oka a válásnak, s úgy dönt, feladja képzőművészi álmait és Dartmouthba megy.
Mentre si trova in sauna, Brian sorprende David in atteggiamenti compromettenti. Il medico decide di rivelare la verità a Michael, il quale pensa ad un modo per vendicarsi del tradimento del compagno. Ted decide di farsi carico dei problemi di droga di Blake e lo invita perciò a stare da lui. Justin è stato accettato alla scuola d'arte, ma viene a sapere che i genitori stanno per divorziare. Il giovane si convince così di essere la causa che ha determinato la separazione dei suoi.
Брайан встречает Дэвида в парилке, застав его за сексом с другим. Родители Джастина собираются разводиться, и тогда юноша решает отказаться от поступления в Школу изящных искусств Питтсубрга и пойти учиться в академию Дартсмут, как того хотел его отец. Майкл узнаёт, что Дэвид изменил ему и решает поступить также, когда на него кладёт глаз один из парней в «Вавилоне». Тэд сближается с Блэйком, который попал в больницу после очередной принятой дозы наркотиков.
A Michael se le presenta la oportunidad de tener una aventura en una noche de fiesta en el Babylon, pero la rechaza por tener una relación estable con David. Éste, sin embargo, tiene una idea diferente de la relación que descubrirá Brian. Por otra parte, Ted (Scott Lowell) se reencuentra con Blake, que parece seguir con problemas de drogas. Además, Justin ha terminado el colegio y quiere estudiar Bellas Artes. Cuando se lo dice a su madre, ésta tiene una sorpresa mucho mayor.
Música en este capítulo:
I Wanna Be A Cowboy Boys - Don't Cry
The Worst Thing For Me - Pusaka
Keep Rushin' - Mindtrap feat. Louise Clark
Horny - Mousse T vs Hot N Juicy
Ah Forse Lui - from La Traviatta
Ah Forse Lui - from La Traviatta
Forever Young - Temperance
Kind Of Magic - Queen
Justin凭借SAT高分被达尔茅斯录取，但是因为喜欢艺术决定放弃，准备申请匹兹堡艺术学院。Michael因为有稳定的关系而拒绝了在Babylon调情的帅哥，但Brian 在“浴室”中碰到正在和别人乱搞的David 。让Ted之前陷入昏迷的Blake再次出现。Justin 在受到艺术学院的录取通知后发现父母正准备离婚，为了不再给家庭造成负担决定接受达尔茅斯的录取。在最后Debbie和Brian的影响下，Justin最终还是决定去艺术学院。
Brian descobre David nos banhos; Justin descobre que seus pais estão se divorciando.
Brian descobre David nos banhos; Justin descobre que seus pais estão se divorciando.
