Da Ted Probleme hat, Interesse für den "Ball der Engel" zu wecken, einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten der AIDS-Hilfe, kommt Emmett auf de Idee, die Drag-Queen "Divina Devore" dazu einzuladen. Die sagt jedoch erst zu, als sich herausstellt, dass sie Michaels Mutter von früher kennt. Jedoch weicht sie aus, als Michael sie darauf anspricht. Auch Justin hat vor Brian ein Geheimnis, denn nachdem sein Vater ihn nicht mehr unterstützt, beginnt er eine Karriere als GoGo-Tänzer ...
Divina Devore, Pittsburgh's very own drag queen is back in town! She dated Debbie 30 years ago, and (s)he looks a lot like Michael. Justin becomes a go-go dancer at Babylon to earn money for school. Melanie and Lindsay struggle to get Gus accepted for preschool.
Ted organise une «soirée des anges», gala de bienfaisance pour les sidéens, mais ne rencontre guère de succès. Afin de rendre la cérémonie plus attractive, ses amis lui conseillent de faire venir Divina Devore, une célèbre drag queen de Pittsburgh en tournée dans la ville. Pendant ce temps, Melanie et Lindsay tentent de trouver une place dans un jardin d'enfants pour Gus et la mère de Justin lui apprend que son père a décidé de ne plus payer ses études d'arts...
A transzvesztita Divina Devoráról kiderül, hogy ő valójában Danny Devore, Debbie volt gimnáziumi fiúja. És ezzel a meglepetéseknek még nincs vége...
Dopo che suo padre si è rifiutato di pagare la retta scolastica, Justin decide di fare il ballerino al Babylon. Gus non è stato ammesso ad una rinomata scuola materna, così Lindsey chiede aiuto a Brian. Michael cerca la collaborazione di una nota drag queen per una festa di beneficenza e scopre che si tratta di un uomo del passato di sua madre Debbie. Il giovane si convince che si tratta di suo padre.
Отец Джастина отказывается платить за его обучение в колледже. Тэд устраивает благотворительный банкет для сбора средств в пользу организации, занимающейся уходом за больными СПИДом. Мужчина решает пригласить выступить трави-диву Дэвину Дэвор, но тот отказывается. Линдси и Мэлани устраивают Гаса в частный детский сад, но получили отказ. Когда выясняется, что Дэвина встречалась с Дэбби в молодости, он дал согласие на участие в благотворительном банкете. Линдси просит Брайана сыграть её мужа на собеседовании в другую школу раннего развития. Джастин устраивается танцором в «Вавилон». Майкл понимает, что Дэбби врала ему насчёт отца, и его настоящий папа — Дэнни Дэвор, с годами ставший гей-дивой. Когда Майкл спрашивает об этом Дэнни, ему приходитсья соврать, чтобы сохранить отношения матери и сына.
El padre de Justin ha decidido dejar de pagarle los estudios, así que Brian se ofrece para hacerlo él. Justin lo rechaza porque cree que ya ha hecho demasiado y se presenta para un trabajo como bailarín en Babylon, pero descubre que las propinas no son tan buenas como creía.
Música en este capítulo:
Show Me Love - Valerie M
Dem Wicked Sounds - Axwell
One Of The Girls - Divina Devore
This Is Our Sound - Ladytron
These Days - Ron Sexsmith
Caught Up - DJ Disciple (feat. Mia Cox)
I'm A Sex Machine - Orlando Careca
Absolutely Not (Hex Hector Mix) - Deborah Cox
Cheek to Cheek - Divina Devore
Here Nor There - Andy Stochansky
Gold In Them Hills - Ron Sexsmith (feat. Chris Martin from Coldplay)
Divina Devore，匹兹堡本土出身的异装表演明星，回来演出！她曾经和Debbie 在30年前约会过。不断的证据表明Divina和Michael之间有惊人的关系，这关系到生父是谁的问题。Justin 被告知父亲拒绝支付自己的学费，回绝了Brian的资助提议。在Babylon 当GOGO boy挣钱。Gus的幼儿园入学因为同性家长问题遭到波折。
