Ronnie Cooke kümmert sich um die Schülerin Melissa, die sich kopfüber eine Treppe hinuntergestürzt hatte, um eine Fehlgeburt einzuleiten. Da sie beharrlich verschweigt, wer der Vater ist, wendet sich Ronnie an ihre Familie und erfährt Schockierendes: Melissa trägt als Leihmutter das künstlich gezeugte Kind ihrer Eltern aus, weil diese sich erhoffen, dass das Baby ein geeigneter Organspender für Melissas tödlich erkrankte Mutter sein wird. Nicht ohne schlechtes Gewissen schaltet Ronnie daraufhin die Jugendfürsorge ein.
Danny Hanson fühlt sich angesichts der wachsenden Verunsicherung der Schüler wegen des 'heiligen Krieges' und der Terrorangst völlig inkompetent. Wie kann er unter diesen Umständen die im Klassenraum gebotene strikte Trennung von Staat und Religion aufrechterhalten?
Wegen seiner rassistischen Hetzrede verbietet Harper dem unverbesserlichen Harvey Lipschultz die Teilname an der Endausscheidung des landesweiten Redewettstreits. Lauren Davis lädt ihren ehemaligen Verehrer Scott Gruber unterdessen zu einem Konzert der New Yorker Philharmoniker ein. Geschmeichelt sagt Scott zu, mit Merediths Eifersucht hat er jedoch nicht gerechnet...
Lauren asks Guber to go to a concert with her on the night of his three-month anniversary with Meredith and he accepts. Which causes Meredith to be extremely angry. Danny is having problems with religion in school. One of Ronnie's students attempts suicide and is pregnant because of a sex crime after she is pregnated for the purpose of having the child for her parents. Harvey moves onto the state finals with his speech and places in the top three.
Lauren vient semer le trouble entre Scott et Meredith. Bien qu'il croit fort peu à une victoire possible, Lipschultz décide de participer malgré tout à la finale du concours des enseignants. Melissa, qui est enceinte, chute volontairement dans les escaliers...
Lauren chiede a Guber di andare con lui ad un concerto della Filarmonica di New York e l'uomo accetta. Sfortunatamente la serata coincide con la ricorrenza del terzo mese di Scott e Meredith. La donna rimane particolarmente contrariata dall'atteggiamento di Guber. Danny entra in conflitto con l'argomento "religione a scuola". Davanti a Steven, l'uomo dichiara di non saper fornire le risposte agli interrogativi che gli studenti gli muovono negli ultimi mesi, alla luce dei recenti avvenimenti mondiali. Melissa Campbell, una studentessa di Ronnie, cade dalle scale. Più tardi un suo amico rivela alla Cooke che con tutta probabilità la ragazza si è lasciata cadere volontariamente. Ronnie scopre che Melissa è incinta del figlio di suo padre, il frutto di una inseminazione programmata per fare in modo che il nascituro possa fornire un rene alla madre di Melissa che è gravemente malata. L'intervento dell'insegnante causa l'intromissione dei Servizi Sociali che separano Melissa dalla sua famiglia. Harvey tiene il suo discorso sull'insegnamento, che sorprende tutti e si piazza al terzo posto. Guber trova finalmente il coraggio di dire a Meredith che la ama.
