Die Freunde sind auf den Weg zu Lucias nächsten Wettbewerb in Asatsuki Town und machen eine kleine Pause in einen kleinen Städtchen, wo gerade das Finale eines Wettbewerbes läuft. Im Finale befinden sich Zoey und eine junge Koordinatorin Namens Rebecca. Auf den Zuschauerplätzen befindet sich auch Frida, die Arenaleiterin aus Blizzach. Das Finale beginnt, Zoey kämpft mit ihren Charmian und Rebecca mit Pottrott.
Knowing that the next contest is going to be a double performance, Dawn begins training Mamoswine and Cyndaquil. Zoey arrives and decides to help Dawn with her training.
Luego de ver a Zoey ganar su quinto listón en el concurso de Pueblo Brusela, Dawn trata de crear una nueva combinación para el concurso de Pueblo Amanecer.
旅を続けるサトシたちがやってきたのは、とあるコンテスト会場。そこではヒカリの最高のライバル・ノゾミが５個目のバッジを賭けたバトルを繰り広げていた。ヒカリはもちろん、キッサキシティから駆けつけて来ていたスズナの応援の甲斐もあってノゾミは見事に勝利！一足先にグランドフェスティバルへの出場権を獲得した！さらに実力を上げたライバルの姿を見て決意を新たにしたヒカリは、次の目標をアサツキ大会に決める！だが、この大会はヒカリが苦手とするダブルパフォーマンス。今の実力に不安を感じたヒカリは、早速新たなコンビネーションを生み出すために特訓開始！そしてこの特訓が思わぬ事態を呼び起こす！！
