Max trifft auf eine Gruppe von Magnayen und einem Fiffyen, das seine Entwicklung noch nicht hinter sich gebracht hat. Er will diese Entwicklung unbedingt miterleben und versucht alles mögliche, um sie in Gang zu bringen. Ash und Rocko tun alles, um ihm zu erklären, dass so eine Entwicklung nicht nur ein Spektakel ist, sondern dann stattfinden muss, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Inzwischen hat das Team Rocket in dem Reservat, in dem sich unsere Freunde befinden, alle möglichen Pokémon gefangen genommen und als es ihnen gelingt, Max sein Fiffyen ebenfalls mit einem Trick abzuluchsen, wird das Fiffyen erwachsen und befreit sich und die anderen Pokémon. Und danach findet die lang ersehnte Entwicklung statt.
As our heroes travel on towards Rustboro City, they stumble into a forest filled with many different kinds of Pokémon. It turns out that the area is actually a Pokémon preserve, and it's looked after by a girl named Katrina. Katrina takes care of all of the Pokémon in the area and helps to nurse them back to health when they are sick. Max takes a particular liking to her Poochyena and he's determined to see it evolve before they leave the preserve. All of the Poochyena's companions who were born at the same time have already evolved, but this one Poochyena just doesn't seem ready. Max decides to coach the Pokémon and leads it out into the forest. Team Rocket has followed Max and they decide to play a trick on him to take the Poochyena. They claim to be researchers working on an evolution machine. Max is too smart too be fooled, but that doesn't stop Team Rocket from taking Poochyena. Luckily, Katrina and Ash show up just in time. This time Poochyena gets in on the action, too. That last battle turns out to be just what this little Poochyena needs – it evolves right before Max's eyes!
Mientras los chicos descansaban, una manada de Mightyena con un Poochyena los ataca. Luego de resolver el malentendido, conocen a Katrina y Max se obsesiona con hacer que Poochyena evolucione.
Efter att ha träffat på en grupp med Mightyena, blir Max vän med en Poochyena som ännu inte utvecklats och han bestämmer sig för att själv träna upp den!
Lungo il cammino verso Ferrugipoli, il gruppo fa tappa in una foresta abitata da vari tipi di Pokémon.
旅のとちゅう､サトシたち一行は、まよいこんだポケモン保護区で、カクリという女性と「かみつきポケモン」のグラエナたちに出会う。彼女らはこの保護区を密猟者からまもっているポケモン保護官なのだという。強そうなグラエナと、保護官とドクターの資格を持つカクリをあこがれのまなざしで見る一行。しかしグラエナたちにまじって、１匹だけグラエナの進化前であるポチエナの姿が…。どうやら、ほかのグラエナと同じ時期に生まれたのだが、なぜかこのポチエナだけ進化がおくれているらしい。ポケモンの進化を見たことのないマサトは、どうしてもポチエナの進化を見たいと言いはじめた。しかたなく、一行はしばらくここにとどまることにするが…。
