Kshin wird in der Schule von Stevie und seinen Freunden schikaniert. Um sich an ihnen dafür zu rächen schleicht er sich gegen entgegen Mandrake´s Verbot in dessen Bibliothek und sucht einen passenden Zauberspruch. Er wird fündig, beschwört einen Dämonen und alles läuft nach Plan. Doch dann gerät der Dämon außer Kontrolle und terrorisiert die Stadt. Auch Ming´s Aufmerksamkeit ist erregt und er weist dem Dämonen den Weg zum Defenders Hauptquartier. Kshin befürchtet fortgeschickt zu werden, wenn Mandrake erfährt, dass er für das Chaos verantwortlich ist. Dennoch erzählt er ihm davon und zeigt ihm den Zauberspruch, sa dass Mandrake und die restlichen Defenders die Möglichkeit haben den Dämon zu besiegen.
Some boys try to pick a fight with Kshin so, rather than break the Defenders' Code of Honour, he reads up on summoning spells - against Mandrake's orders - and calls forth a demon named Shogoff. But Shogoff isn't content with just beating up a few pre-teenaged bullies and starts causing havoc in Central City; at one point, Mandrake collapses on stage when he senses the demon's presence. Kshin, meanwhile, is faced with a dilemma - should he let Shogoff continue his rampage or confess to his part in the trouble and risk expulsion from the Defenders?
