Während Rick, Jedda und L.J. versuchen, ihre individuellen Fähigkeiten während eines Hindernisparcours-Wettbewerbs unter Beweis zu stellen, werden sie etwas zu ernst, gefährden sich individuell und als fliegende Einheit. Als die Jugendlichen während eines Luftkampfs mit Mings Roboships erneut ihre Sicherheit aufs Spiel setzen, bringen ihre Eltern sie zum Amazonas, um an den Riten von Zesnan teilzunehmen, einem Stammeskriegswettbewerb zur Entwicklung guter Krieger. Ming fängt eine Dynak X-Übertragung ab und kommt vor unseren Helden in Südamerika an. Als Gott zu posieren, setzt er die Eingeborenen vor den Verteidigern. Während Rick, Jedda und L.J. auf ihren jeweiligen Wegen auf dem Kriegerkurs sind, fängt der Gnadenlose die älteren Helden in einem Gittermuster mit tödlichen Sensorstrahlkanonen ein. In der Zwischenzeit schließen sich unsere jungen Verteidiger zusammen, nachdem sie einen Angriff der örtlichen Stammesangehörigen abgewehrt haben. Als sie von einem Eingeborenen die Anwesenheit von Ming entdecken, eilen sie zurück zum Terry und arbeiten wieder als gut geölte Einheit, drehen alle vier Laserkanonen gegeneinander, zerschmettern sie und lassen Ming zu seiner feigen Sicherheit fliehen.
While trying to prove their individual prowess during an obstacle course competition, Rick, Jedda and L.J. get a bit too serious, endangering themselves individually and as a flying unit. When the youngsters again risk their safety during a dogfight with Ming's roboships, their parents take them to the Amazon to compete in the Rites of Zesnan, a tribal warrior contest to develop good warriors. Ming intercepts a Dynak X transmission and arrives in South America before our heroes. Posing as a god he preconditions the natives against the Defenders. While Rick, Jedda and L.J. are on their respective paths of the warrior course, the Merciless One traps the elder heroes in a grid pattern with deadly sensor beam canons. Meanwhile our young Defenders, after fighting off an attack from the local tribesmen, band together. Discovering from one native the presence of Ming, they rush back to the Terry and working again as a well-oiled unit, turn all four laser canons against one another, blowing them to pieces and sending Ming fleeing for his cowardly safety.
