Die Hexe, die Kro-Tan von Anfang an unterstützt hat, schafft es, den ursprünglichen König von Mongo wiederzubeleben, und wird als seine Königin entlarvt, während ihre Jugend wiederhergestellt wird. Sie sperren Kro-Tan ein und machen später dasselbe mit den Verteidigern über einen magischen Transport. Der König verfügt dann über seine Königin. In der Zelle enthüllt Kro-Tan, dass der König zurückgekehrt ist, und das Phantom befreit die Verteidiger, nachdem es seine Stärke erhöht hat. Der Showdown mit dem König wird unterbrochen durch die Ankunft der zuvor entdeckten Kreaturen Kshins, deren Gesang seinen erneuten Untergang hervorruft. Ming wird wiederhergestellt und nimmt seinen Sohn wütend zur Strafe ab.
The witch who's aided Kro-Tan from the start manages to revive the original King of Mongo, and is revealed to be his Queen while having her youth restored. They lock Kro-Tan away and later do the same with the Defenders via a magical transportation. The King then disposes of his Queen. In the cell, Kro-Tan reveals that the King has returned, and the Phantom, after enhancing his strength, frees the Defenders. The showdown with the King is interrupted by the arrival of the creatures Kshin discovered earlier, whose singing brings about his downfall once again. Ming is restored, and angrily takes his son off for punishment.
