項羽將自己寫給她的一盒“情書”交給小月。小月被打動。小川和項羽、梁商量，他要北上沛縣，配合會稽起義。 小川找到落草山中的劉邦勸說他一起揭竿起義。不料劉邦以妻兒安全推脫。呂雉得知後帶著劉盈以死相逼。小川發起起義軍大會，劉邦上前自薦，一舉成為沛縣新首領。秦兵來鎮壓起義軍，劉邦棄沛縣而逃，告訴呂雉領兵打仗不是己之所長，但卻另有妙計。 正當小月為項羽帶上平安符時，劉邦求見。花園裡，劉邦、項羽和小川三人締結兄弟之盟，項羽提出誰先打入鹹陽，誰就做關中王。
