Uonuma Usui confronts Saito while the others continue on through Shishio's mansion. Usui's claim to "True Vision" is put to the test by Saito, who sees it for what it really is - simply super enhanced hearing adopted by Usui to make up for his lack of sight. Saito realizes that Usui is in fact weak since his desire for revenge against Shishio has driven him to become a mere pawn in Shishio's game. An enraged Usui wounds Saito using the timbe, a tortoise-shell shield and blocks his vision, however, Usui is no match for Saito's Zeroshiki, a move Saito had been saving for a fight against Kenshin.
É hora de Saito enfrentar Usui. A princípio, o Espadachim Cego sai em vantagem causando vários ferimentos em seu adversário. Mas o policial reage e com um golpe especial destrói o escudo do inimigo. Em seguida, Saito trespassa Usui com sua espada. Perto dali, Kenshin e Sanosuke se deparam com Aoshi.
Usui es el segundo oponente en aparecer. Sanosuke se recupera de sus heridas gracias a la medicina de Megumi y el cuidado de Anji. Saito ordena a Kenshin y a Sanosuke que se marchen hacia el siguiente nivel llevándose a Yumi, y estos continúan, la razón de ello es porque Saito lucha contra Usui para vengarse por el homicidio de 50 de sus oficiales y al no estar Kenshin presente, no tendrá duda en matarlo.
시시오의 아지트에 돌입한 켄신 일행은 두 번째 자객인 우스이와 맞서게 된다. 심안을 쓰는 우스이는 무서운 상대. 사이토는 그를 자신이 맡겠다며 켄신과 사노를 먼저 보낸다. 한편 아오이 정에 남아있던 카린 일행 앞엔 3명의 십본도가 나타나 대결을 요청하는데…
