Julia beendet ihre Affäre mit Frasiers Buchhalter Avery. Als sie in sein Büro einbricht um einige für sie wichtige Unterlagen zurückzuholen, folgt Frasier ihr. Dabei kommen sich die beiden näher.
Julia becomes extremely depressed after breaking up with Avery, who had never followed through on his promise to leave his wife for her.
Niles vie Martinin ampumaradalle ja innostuu ampumisesta. Frasier puolestaan saa intohimoisen suudelman Julialta ja yrittää löytää selityksen sille.
Julia le cuenta a Frasier que ha roto su relación con Avery porque no quiere dejar a su mujer y piensa que sólo ha estado con ella para aprovecharse del 'software' que ella ha estado creando. Frasier accede a acompañarla para recuperar los programas que aún siguen en el ordenador de Avery. Cuando Julia oye llegar a la señora de la limpieza, mete a Frasier en el armario.
