While on a camping trip with the Nutmegs, Heathcliff gets himself covered in feathers and sardine oil. A mountain lion and an eagle mistake Heathcliff for a bird, and fight over him. Eventually he escapes and returns safely home.
Au cours d'un pique-nique avec les Michu, Isidore se retrouve couvert d'huile de sardine et de plumes. Un puma et un aigle le prennent pour un oiseau et se disputent cette magnifique proie. Le pauvre Isidore parvient tout juste à leur échapper mais au prix de nombreuses mésaventures.
Riff-Raff ne peut résister aux charmes de la belle Roxy, une nouvelle chatte à Chatonville et il tombe éperdument amoureux d'elle. Cléo, folle de jalousie, complote avec les Entrechats pour gâcher tous les plans des nouveaux amoureux. Puis, elle fait alliance avec Roxy pour donner une leçon à Riff-Raff.
