Spike's mother is coming to visit, so he pleads with Heathcliff to let it appear that he runs things around the neighborhood. Spike says he'd be a disgrace to his family if they knew he was second to a cat. Heathcliff refuses on the grounds that he doesn't want his neighborhood misrepresented, and continues to torment Spike at every opportunity. However, Heathcliff quickly learns that he is no match for Spike's mother.
Pour faire honneur à sa mère qui lui rend visite, Brutus supplie Isidore de ne pas le tourmenter pour qu'elle croie que son fils règne en maître sur le quartier. Isidore refuse de lui faire ce plaisir et se montre encore plus cruel que d'habitude envers Brutus. Mais très vite, Isidore se rend compte qu'il "ne fait pas le poids" face à la mère de Brutus.
Riff-Raff réussit à convaincre ses congénères de passer une audition pour entrer dans une troupe de danseurs ambulants. Tous les chats passent de longues heures à répéter mais lorsque le jour de l'audition arrive, ils s'aperçoivent que seuls les humains peuvent y participer.
