おお、のォ～っ！ 自来也の女難、ナルトの災難

Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um Tsunade zu suchen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat und nicht Sasuke. Dieser bekomt jedoch durch Zufall mit, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und offenbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich sofort auf die Suche nach Naruto, denn Itachi führt mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde und Sasuke will Naruto unbedingt zuerst finden.

Jiraiya and Naruto begin their search for Tsunade, but are constantly sidetracked by Jiraiya's peeping and hitting on pretty girls. Jiraiya tells Naruto some stories about the 3rd and 4th Hokages. Meanwhile, Sasuke learns that his brother, Itachi, is after Naruto and goes to warn him.

Jiraya emmène Naruto à la recherche d'une femme. Arrivé à la première ville, les instincts du ninja légendaire refont surface.

鼬利用自来也的弱点，使出美人计引诱他，让鸣人落单好下手。然而佐助在无意之中得知鼬已回来的事实，便火速赶往鸣人与自来也落脚的地点，以免鸣人惨遭鼬的毒手，没想到…？

Jiraiya y Naruto comienzan su búsqueda de Tsunade, pero Jiraiya los mira y mira constantemente a las chicas bonitas. Jiraiya le cuenta a Naruto algunas historias sobre el tercer y cuarto Hokages. Mientras tanto, Sasuke se entera de que su hermano, Itachi, persigue a Naruto y va a advertirle.

Jiraiya e Naruto começam sua busca por Tsunade, mas são constantemente desviados por Jiraiya espiando garotas bonitas. Jiraiya conta a Naruto algumas histórias sobre o terceiro e o quarto Hokage. Enquanto isso, Sasuke descobre que seu irmão, Itachi, está atrás de Naruto e vai avisá-lo.

Jiraiya e Naruto si mettono in marcia, giungono al paese di Shikuba e soggiornano in un albergo per la notte. Intanto Sasuke, saputo che Itachi ha fatto ritorno per dare la caccia a Naruto, inizia a cercarli. Itachi, infine, riesce a scoprire dove risiede Naruto. Il ragazzo è solo nella stanza d'albergo perché Jiraiya si è allontanato.

Jiraiya e Naruto começam sua busca por Tsunade, mas são constantemente desviados por Jiraiya espiando garotas bonitas. Jiraiya conta a Naruto algumas histórias sobre o terceiro e o quarto Hokage. Enquanto isso, Sasuke descobre que seu irmão, Itachi, está atrás de Naruto e vai avisá-lo.

現在行方不明の「伝説の三忍」のひとり・綱手（ツナデ）捜索のため、ナルトと旅に出た自来也。彼はこの旅で、謎の組織“暁（あかつき）”からナルトを守りながら、自分の弟子として修業をつませようと考えていた。一方、カカシを訪ねたサスケは、そこでイタチ出現の事実を知る。

Джирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саске узнаёт, что Итачи был в деревне и отправляется на его поиски. Итачи и Кисаме обнаруживают Наруто в гостинице.