Siamo nella Roma della metà degli anni trenta e Nito Valdi esce di galera dopo una breve condanna, atteso da Toni, un suo amico dai tempi dell'orfanotrofio. I due ragazzi iniziano a lavorare per il boss detto "il Bisonte", che come primo incarico dice loro di dare una lezione ad un suo debitore, Guido Tabacchi. Nito prende l'ordine un po' troppo sul serio e fa addirittura perdere un occhio a Guido; seguito, Nito va in ospedale per minacciare ancora il Tabacchi ma al suo capezzale trova la figlia Carmen. È un amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine inizialmente pure corrisposto, anche se poi Carmen si rende conto di avere a che fare con un delinquente e lo lascia. Sarà l'inizio di una vera ossessione da parte di Nito, che arriverà addirittura a tentare di far prostituire Carmen...