Ash und Rocko treffen bei ihrer Suche nach Pikachu auf den arroganten Trainer Paul. Dieser möchte sofort sein Können gegen Ash beweisen und fordert ihn zu einem Kampf mit drei Pokémon heraus. Ohne Pikachu kann Ash allerdings nicht zum Duell antreten – ihm fehlt das dritte Pokémon. Plötzlich werden sie von einer Explosion in einiger Entfernung unterbrochen. Sie vermuten sofort, dass der Krach mit Pikachu zu tun haben könnte, und stürmen an den Ort des Geschehens. Sie stoßen auf Team Rocket, das sich Pikachu geschnappt hat, und eine wütende Lucia, die das Treiben hilflos mit ansehen muss. Die Rettungsaktion „Pikachu“ kann beginnen …
Paul challenges Ash to a battle, however, since he has not found Pikachu yet so he has to decline. Finally, Ash finds Pikachu with Dawn. After thanking her, he returns to Sandgem Town along with Brock and Dawn where Paul challenges him again, and he accepts.
Dawn intenta encontrar al entrenador del Pikachu herido que encontró. Mientras tanto, Ash y Brock buscan a una niña llamada Dawn y se encuentran con un frío entrenador llamado Paul.
離れ離れになってしまったピカチュウを捜すため、サトシはひとまず空から捜索できるポケモンを、とムックルをゲットする。その様子を見かけたシンジは、サトシのバトルスタイルが気に入らない様子。一方ピカチュウは、やはりロケット団に捕獲されていた。ヒカリが何とかしようと奮闘するところに、ムックルの助力でピカチュウの電撃を見つけたサトシとタケシが駆けつける。 ロケット団からピカチュウを取り返し、サトシ・タケシ・ヒカリの3人でナナカマド研究所に戻ると、サトシは再びシンジと遭遇。そこでシンジと3対3のバトルになる。 しかしバトルの後、シンジはなぜか手持ちのムックルを逃がしてしまう。
