Es weihnachtet sehr in der McKinley High, doch von besinnlicher Stimmung kann keine Rede sein: Brittany glaubt noch an den Weihnachtsmann, doch ihren sehnlichsten Wunsch kann niemand erfüllen - erst recht nicht Kurt. Sue hasst Weihnachten, aber liebt Geschenke und geht dabei über Leichen. Rachel bittet Finn, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben.
It's Christmas time at McKinley High and Finn tries to get everyone in the holiday spirit; Brittany needs no help because she still believes in Santa Claus. In other news, Sue scams the teacher's Secret Santa
Artie huomaa, että Brittany uskoo yhä joulupukkiin ja päättää tehdä kaikkensa, jotta tyttöystävän lapsenusko säilyy. Se ei ole helppoa, kun Brittany pyytää joulupukkia palauttamaan Artien kävelykyvyn. Rachel yrittää saada Finnin takaisin antamalla tälle romanttisen joululahjan. Will päättää, että joulun kunniaksi kuoro kerää rahaa kodittomille nuorille kiertämällä luokissa laulamassa joululauluja. Kuorolaiset aavistelevat, että vastaanotto ei ole positiivinen. Suekin tekee parhaansa pilatakseen kaikkien joulutunnelman.
Brittany croyant toujours au père Noël, les New Directions décident de tout faire pour qu'elle ne découvre pas la vérité. De plus, le groupe décide donner des cadeaux a une oeuvre pour enfant mais Sue n'est pas loin et elle va essayer de tout faire échouer.
Finn cerca di portare lo spirito natalizio al liceo McKinley. Sue si traveste da Grinch per rubare i regali.
Sue speelt vals wanneer de leerkrachten een naam uit een hoed trekken om een kerstcadeautje voor te kopen. Het koor wil geld inzamelen voor het goede doel, maar krijgen al snel het deksel op de neus en Artie ontdekt dat Brittany nog altijd gelooft in de Kerstman.
Enquanto Finn tenta trazer uma pouco do espírito natalino para o Colégio McKinley High, Artie descobre que Brittany ainda acredita em Papai Noel. Além disso, os professores escolhem os 'Papais Noéis Secretos' para celebrar a data.
El personal educativo hace el típico intercambio de regalos de Santa, pero Sue altera el resultado a su favor. Mientras tanto, Finn decide aclarar su mente con las vacaciones de invierno que se avecinan. Artie descubre que Brittany todavía mantiene la creencia en Santa Claus.
