During their journey into the unseen world, Tarou and Masayuki stumble across a strange man who’s able to see them. The next day Makoto goes through his late father’s belongings and Masayuki tries to expose himself to his greatest fear. While Tarou goes through the mountain in search of the same man he met the previous night.
Le vieux vagabond de la montagne a prévenu les garçons : s'ils restent trop longtemps hors de leurs enveloppes charnelles, ils risquent de ne plus pouvoir la réintégrer. Ceux-ci ont pris peur, mais Tarou est de plus en plus sujet aux O.B.E. et il décide d'aller au temple voir Miyako, espérant trouver des réponses...
Makoto mira a través del escritorio de su padre y recuerda el pasado, y Masayuki intenta su propia versión de la exposición a la fobia. Después de encontrarse con el viejo viajero Genma Saruta en su O.B.E, Tarō intenta encontrarlo al día siguiente, y sufre un repentino ataque narcoléptico en su camino de regreso.
