Solskensorkestern och Mohammed Karat kommer på fötter igen tack vare Karl-Gerhards märgpipa. Palm och Karats skönsång får Polismästaren att glömma alla besvär, men snart utsätts teatern för nya, livsfarliga attentat. Någon vill på allvar sabotera julspelet och frågan är om Polismästaren borde vandra ensam i mörkret.