Marco is appointed as an emissary to southern China, and falls in love with an orphaned Westerner.
1273 tele. A kis csapatot lámaista szerzetesek mentik meg a fagyhaláltól és a kolostor falai között erősödnek meg. Marco itt ismerkedik meg a buddhista tanokkal. A Góbi sivatagon mennek keresztül, majd 1275 nyarára elérik a mongol birodalom területét. A nagy Kubláj kán nyári rezidenciájában, Shang-Du-ban fogadja őket a kán és családja. A császárné és Chinkin, a trónörökös herceg rögtön barátságot köt Marcóval, amit az udvarban sokan nem néznek jó szemmel.
Marco (Ken Marshall) è nominato un emissario a sud della Cina, e si innamora di una occidentale orfana (Kathryn Dowling). Achmet: Leonard Nimoy. Chinkin: Junichi Ishida. Niccolo: Denholm Elliott. Kublai Khan: Ying Ruocheng.
