Diese Folge ist ein Rückblick in Zorros Vergangenheit. Johnny und Yosaku sitzen in einer Kneipe und wollen einen Schurken zur Strecke bringen, um das Kopfgeld zu kassieren. Plötzlich taucht Lorenor Zorro auf und schnappt ihnen den Kerl vor der Nase weg. Er braucht ebenfalls das Kopfgeld, um sein Essen zu bezahlen. Die beiden beschweren sich, und Zorro überlässt ihnen das Opfer und den Preis seiner Zeche. Plötzlich wird die Stadt, in der sich Yosaku und Johnny befinden, von einem Räuber namens Dick mit seiner Bande überfallen. Die beiden versuchen, ihn zu erledigen, nicht nur um das Kopfgeld von Zehn Millionen Berry zu kassieren, sondern auch um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Zorro, der in der Nähe ist, um beim Schmied sein repariertes Schwert abzuholen, will sich diesen Dick ebenfalls schnappen, weil er inzwischen hohe Schulden beim Schmied hat. Als er hinzu kommt, sind Johnny und Yosaku schon arg in Bedrängnis und die beiden sind froh, dass Zorro ihnen aus der Patsche hilft.
Before he meets Luffy, Zoro traveled the world in search of "Hawk-Eye" Mihawk. In a flashback, Zoro captures the target of the bounty hunters Johnny and Yosaku in a bar. According to bounty hunter rules, they demand that he relinquish the victim's body to them. Zoro, who does not consider himself a bounty hunter, complies, explaining that he only brings in a bounty from time to time so that he can survive until he can become the greatest swordsman in the world. Later that day, a group of bandits, led by a man with a much higher bounty, plunders the village. Johnny and Yosaku, inspired by Zoro's conviction, decide to take on the villain, but are quickly defeated. As the bandits prepare to kill the pair, Zoro returns and saves Johnny and Yosaku. After he defeats the bandits and their leader, Johnny and Yosaku become his followers.
Des problèmes d'argent forcent Zoro à en découdre avec Dick le bandit et sa perfide bande de voyous. Ces obsédés de la gâchette hors-la-loi terrorisent un village paisible, et le sabreur des chapeaux de paille vise à arrêter leur règne de terreur.
Zoro ricorda la prima volta in cui incontrò i due cacciatori di taglie Yosaku e Johnny.
Zoro recuerda la epoca en que conoció a Johnny y Yosaku, y como se enfrentaron a los bandidos de Dick.
（TV原创情节）本话回顾索隆和赏金猎人二人组约瑟夫、强尼相遇的往事。当时在一个小镇上，约瑟夫和强尼正在考虑要不要把店里的恶棍抓去领赏的时候，索隆突然中途插手赚走了赏金，但是当索隆知道约瑟夫和强尼的事情，却大方的把赏金让给他们。正当约瑟夫和强尼洋洋得意的时候，镇上又来了一个更厉害的恶棍…
세계 제1의 검객이 되기 위해 미호크를 찾아 세상을 떠도는 조로. 먹는 걸 해결하기 위해 가끔 현상금이 붙어있는 악당들을 쫓아다니지만 이미 세상엔 악명 높은 ‘해적 사냥꾼’으로 알려져 있다. 어느 날 식당에서 산적 비리와 시비가 붙고 마침 돈이 필요하던 조로는 산적 비리를 단숨에 쓰러뜨린다.
A história de como Zoro, então caçador de piratas, conheceu seus camaradas Yosaku e Johnny!
