Shir Khan hat sich fest vorgenommen, an diesem Tag Mogli ein für alle Mal loszuwerden. Eine Falle, die die Menschen gegraben haben, soll ihm dabei helfen. Er lockt Balu in die Grube und hofft darauf, dass Mogli kommt, um seinem alten Bärenfreund zu helfen. Shir Khans Rechnung geht auf. Mogli erscheint tatsächlich bei der Falle. Doch Shir Khan hat keine Chance gegen den schlauen Menschenjungen. Mogli gelingt mit Hilfe von Balus Brille, die dem Bär beim Sturz in die Falle vom Kopf geflogen ist, ein Ablenkmanöver. Das nutzen Baghira und Kaa, um Balu zu retten.
Shere Khan takes an opportunity to massacre Mowgli after he lures Baloo in a man trap. Mowgli gets Kaa's help to pull Baloo out whilst Mowgli wards off Shere Khan with a flaming branch.
Mowgli dort sur une branche pendant que Baloo lui fait les leçons. Baguerra arrive pour les prévenir qu'il y a un piège près de la grande chute d'eau.
Quando Baguera descobre uma armadilha feita pelo homem, ele corre para avisar Balu sobre o perigo. Sher-Kan usa a armadilha para capturar Balu e, consequentemente, Mogli.
