Джанго подслушивает разговор Алексея и Сергея и понимает, что они хотят подстроить что-то против Барона. У Джанго роман с Наташей, дочерью Шульмана, однако её отец хочет видеть свою дочь замужем только за евреем. До Барона доходят слухи, что Алексей нечестно ведёт игорный бизнес, и в этом он убеждается, приехав к сыну в казино. Он отбирает у жён провинившихся украшения, и отдаёт их бедной старухе, и снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Семья переживает арест отца. Дебора понимает, что помочь мужу может только Хамчик, и она отправляется к нему. Россия. Наши дни. Кто-то от имени Барона вызывает на встречу журналиста Слесаренко и убивает его. Барона арестовывают. Джанго узнаёт, что на Барона готовится убийство.
