Freezer ist wütend, weil ihm die Dragon Balls gestohlen wurden. Als erster stellt sich Vegeta dem Kampf und schlägt sich beachtlich. Doch Freezer sprengt seine Kampfweste ab - ist das der erste Schritt seiner berüchtigten Transformation? Unterdessen ist Piccolo auf dem Weg zu Son-Gohan und Kuririn. Unterwegs trifft er auf Nehl. Beide verbinden sich und Piccolos Kampfkraft wächst schlagartig. Kommt er so gegen Freezer an?
Because of a broken heart caused by Frieza's cruelty towards his people, Guru is gone, as well as Porunga and Vegeta's wish. Frieza arrives, furious being denied his wish. As the fight for the Universe has just begun, Piccolo finds Nail, and the wounded warrior makes an unexpected proposal.
Le dragon exauce les deux premiers vœux, mais disparaît avant d'avoir réalisé le troisième, car le gourou meurt. Petit Cœur revient sur Namek. Il unit ses forces à celles de Nail...
מקיטה נאבק בפריז, כאשר ברקע גוהן וקרירין מנסים לסייע למקיטה בכל כוחם. הם לומדים על יכולתו של פריז לשנות צורה, וגם על העוצמה הבלתי מבוטלת שיש למקיטה.בו בזמן, פיקורו פוגש בנלי הלוחם הנאמקי האחרון, שמציע לו להתאחד עמו כדי לזכות ברמת כוח גבוהה יותר.
Junior sta raggiungendo Gohan e gli altri, per aiutarli nella battaglia contro Freezer. Lungo la strada, trova Nail morente, e i due Namecciani si fondono insieme.
Vegeta y Freezer comienzan a pelear mientras Krilin y Son Gohan intentan intervenir en vano. Piccolo se fusiona con Nail. Vegeta exige a Freezer que se transforme, ya que había escuchado rumores de que Freezer podía cambiar de forma.
弗利萨因为神龙没有实现自己的愿望而十分愤怒，准备大开杀戒。 比克遇到了处于濒死状态的内鲁，内鲁告诉他同化会强化自身战斗力。内鲁为了提高比克的能力，自愿与短笛合体，希望变得更强的比克能打败弗利萨。悟饭、小林、贝吉塔与弗利萨展开了战斗。悟饭和小林两人根本不是弗利萨的对手，贝吉塔与两人联手准备共同迎战弗利萨。
Freeza está muito furioso e promete matá-los sem piedade. Enquanto isso Piccolo sente um poder agonizando e vai verificar, trata-se de Neil, que está muito ferido. Neil pede que Piccolo incorpore junto dele para que seu poder seja aumentado a ponto de poder acabar com Freeza e Piccolo aceita e faz a fusão chegando a um poder extraordinário. Freeza ataca Vegeta, Kuririn e Gohan com seu elevado poder de luta. Freeza ao ver que os três juntos podem lhe derrotar resolve fazer sua primeira transformação.
願いがかなわず怒るフリーザ。その気は悟飯たちを怯えさせるには十分すぎる程に強大だった。だが、ベジータは３人で闘えば勝てると豪語する。ベジータもまた大幅にパワーアップしていたのだ。
Conscient que ha perdut l'única possibilitat que tenia de fer-se immortal, en Freezer inicia un combat amb la intenció de venjar-se de tothom. En Cor Petit es troba amb en Nail i, abans de morir, li demana que es fusionin. Amb la fusió, en Cor Petit absorbeix en Nail i això suposa el naixement del guerrer definitiu. En Freezer, per la seva banda, també ha iniciat la seva transformació.
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