Zeb mægler mellem hæren og en sioux-stamme, der er klar til krig, efter en gruppe russiske adelsfolk har slagtet bisoner i deres reservat. I mellemtiden ankommer den forældreløse pige Molly Culhane fra byen.
Kate Macahan's sister, Molly Culhane, joins the family. A Mormon family arrives at the homestead while fleeing religious persecution, but the patriarch soon charms Laura. Zeb mediates between the Army and the angry Sioux after a Russian royalty kills a buffalo on Sioux land. Luke aids a local sheriff and meets his feisty daughter.
Nel 1868 una rappresentativa dei reali di Russia è in visita, e vorrebbe partecipare alla caccia dei bisonti. Zeb rifiuta di fare da guida ammonendoli che sono in via di estinzione e perciò altrettanto preziosi per i Sioux capeggiati dal suo amico fraterno Satangai. Viene così scelta un'altra guida Bringeroff senza scrupoli, facendo cacciare i bufali in territorio Sioux provocandone la ovvia reazione. I Sioux quindi rapiscono due rappresentanti reali Russi. Zeb cerca di risolvere il problema. Intanto a seguito della morte di Kate la mamma di Luke, Josh, Lara e Jessie, arriva la sorella Zia Molly e dopo un periodo di ambientamento viene accettata dai nipoti.
El año es 1868 representantes de la corte rusa sobre la visita, quieren experimentar una caza del búfalo. A Zeb se le solicita ser un guía para los rusos, pero se niega porque los búfalos están al borde de la extinción y uno de los recursos más importantes para los indios. Otro pionero, mucho más despiadado que Zeb, toma el trabajo e inmediatamente surgen conflictos. Zeb debe intervenir para resolver los problemas. Una nueva persona se introduce; Tía Molly viene a vivir en la granja de los Macahans.
År 1868 har den amerikanska regeringen bjudit in representanter från det ryska hovet till bisonjakt. Zeb kallas till Fort Sully i South Dakota för att fungera som vägvisare för ryssarna, anförda av storhertigen, tsarens bror. Zeb, som står på fortets lönelista, vägrar dock att lyda order och påtalar att bisondjuren är utrotningshotade och ett av indianernas viktigaste djur. Zeb säger upp sig och på väg till Macahanfarmen träffar han Luke som berättar att syskonens mor har avlidit. Samtidigt är de övriga syskonen i stan för att hämta moster Molly som anländer med tåg från Chicago. Det visar sig svårt för Molly att övertyga syskonen om att hon ska stanna. En annan, mer skrupelfri, vägvisare leder in den ryska jaktdelegationen på indianterritorium vid Black Hills för att hitta bison. Storhertigens brorson, greven av Kiev, blir tillfångatagen av uppretade siouxindianer.
