Spellbound

Jasonovi se podařilo zachránit Jessicu od sluneční záře. Následně ji přivede k Billovi a ještě víc omotá řetězy. Alcide se kvůli Debbie přidá ke skupině vlkodlaků, kterou vede Marcus. Od té doby, co se Tommy proměnil v Sama, je vztah mezi Samem a Lunou značně poničen a Sam to tak nechce nechat - chce, aby zase byli s Lunou partneři. Jessica zjistí, že se jí víc líbí Jason než Hoyt. Andy se přizná Jasonovi, že bez upíří krve není schopen ani pracovat. Poté, co hromadné vyvražďování upírů skončí, zavolá Bill Antonii a chce s ní uzavřít příměří - navrhne jí, že se sejdou o půlnoci na hřbitově a tam se dohodnou. Když se o setkání Billa a Antonie dozvědí Sookie s Ericem, jdou za Billem a chtějí pomoct.

In Bon Temps bahnt sich ein Krieg zwischen Vampiren und Hexen an. Tara lässt sich von Marnie aka Antonia überzeugen, gegen die Vampire zu kämpfen, während Sookie und Eric Bill die Treue aussprechen. Der Anführer der Werwölfe Marcus befiehlt dem Rudel indes, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Bill schlägt Marnie Friedensverhandlungen vor. Doch beim mitternächtlichen Zusammentreffen der verfeindeten Gruppen auf dem Friedhof eskaliert die Situation.

Bill and Marnie get ready for an open confrontation. The King secures the loyalty of Sookie and Eric. Jason is conflicted emotionally. A spirit manipulates Lafayette for its own purposes. Sam must deal with Marcus who just happens to be Luna's ex.

Bill yrittää hieroa rauhaa Antonian kanssa. Marcus kieltää laumansa jäseniä sekaantumasta vampyyrien ja noitien kärhämään. Jessicaa repivät ristiriitaiset tunteet.

Jason arrive à temps pour sauver Jessica. Le sort d'Antonia est rompu et les vampires se détachent de leurs chaines. Jessica quitte Hoyt pour ensuite aller voir Jason (ils se sont embrassés lors du sauvetage de Jessica). Celui-ci est en colère car elle a brisé le coeur de son meilleur ami. Il retire son invitation. Une guerre a commencé : Vampires contre Sorcières. Bill et Antonia se sont donnés rendez-vous afin qu'il lui propose la paix, celle-ci refuse. Sookie a reçu une balle, Alcide arrive et la ramène avec lui. Antonia jette un sort à Eric pour qu'il soit à ses ordres. Bill a été attaqué par un homme d'Antonia qui l'a maitrisé avec de l'argent.

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

Jason arriva in tempo per salvare Jessica dalla luce del sole, la bacia, la riporta nella cella e la reincatena con l'argento. Arrivata la sera, Sookie ed Eric fanno l'amore dopo aver bevuto il sangue l'uno dell'altra. Bill chiama Marnie/Antonia per fissare un appuntamento al cimitero per mezzanotte. I lupi mannari nel frattempo decidono di stare fuori dalla battaglia fra streghe e vampiri e Debbie chiede ad Alcide di stare lontano da Sookie. Sam va a casa di Luna per chiederle scusa e dirle che suo fratello è uscito ufficialmente dalla sua vita, ma mentre lei lo sta per mandare via esce Emma che chiede a Sam di giocare con lei alle barbie; durante la cena arriva Marcus, il padre di Emma nonché capobranco di Shreveport, che lo minaccia. Nel frattempo, Tommy si trasforma in Maxine e dopo aver accettato l'offerta della banca per l'acquisto dei diritti della sacca di gas sotto la casa di quest'ultima sviene nel bosco. Durante la notte Lafayette sogna la storia della donna di colore proprietaria della bambola che possiede il figlio di Arlene, quando si sveglia viene impossessato dalla stessa, dopodiché si reca a casa di Andy rubandogli la pistola e rapendo il figlio di Arlene. Arrivata l'ora dell'appuntamento al cimitero Bill, Pam, Eric e Sookie si trovano contro Antonia, Tara e la congrega di wiccan. Antonia lancia un incantesimo che annebbia il cimitero e infuria la battaglia. Pam trova Tara ma Bill le impedisce di ucciderla altrimenti la impalerà personalmente, mentre Antonia rende Eric un suo schiavo. Nella confusione uno sparo raggiunge Sookie che viene soccorsa e portata via da Alcide mentre Debbie li osserva da lontano ingelosita.

Enquanto Bill e Marnie se preparam para um perigoso enfrentamento à meia noite, Sookie e Eric juram sua aliança ao Rei. Jason fica dividido entre a amizade e o amor, e Jessica é rejeitada por duas casas. Lafayette vira o alvo de um espírito atormentado. Tommy toma o lugar de outra pessoa. Sam briga contra outro adversário, Marcus, o ex de Luna e líder do grupo de Alcide

Jessica decide salir al sol, sólo para ser rescatada por Jason. Creyendo que puede resolver la disputa con las brujas y deshacerse de los hechizos, Bill le hace a Marnie/Antonia una propuesta. En un esfuerzo por sanar a Eric, Sookie le permite alimentarse de ella. A cambio, él le deja beber de su sangre. Y tienen relaciones sexuales varias veces en una alucinación inducida por la V. Sookie y Eric están decididos a ayudar en la batalla de las brujas. Lafayette es poseído por el espíritu de Mavis, que ha estado cantando a Mikey. Se revela que, en su vida, se casó con su amante y mató a su hijo. Lafayette, poseído por el espíritu de Mavis, secuestra a Mikey y toma la muñeca. Marcus se revela como el padre de la hija de Luna, y amenaza a Sam cuando lo encuentra en la casa de ésta. Jessica rompe con Hoyt, quien airadamente retira su invitación a la casa. Ella va con Jason, quien también la rechaza y la hace desaparecer de su casa. Tommy, cambia de forma como Maxine Fortenberry, se reúne con un empresario para robar los derechos de su tierra de gas natural. Bill, Marnie y sus seguidores se reúnen en el cementerio de Bon Temps a la medianoche. Bill propone que Marnie revierta los hechizos lanzados sobre Eric y Pam y deje tranquilos a los vampiros y, a cambio, los vampiros no le harán daño otra vez. El enfrentamiento se vuelve violento cuando Marnie lanza un hechizo sobre Sookie, y Eric mata a un miembro del aquelarre de Marnie. Marnie envuelve el área de densa niebla y la batalla comienza en serio. Sookie está lesionada, pero Alcide la rescata. Debbie está mirando, después de haber seguido a Alcide a una distancia en forma de lobo. Eric se encuentra con Marnie, que parece lanzar otro hechizo sobre él, mientras que Bill es capturado por los seguidores de Marnie con plata.

Marnie förbereder sig inför ett farligt möte vid midnatt, och Sookie och Eric svär trohet till kungen. Jason slits mellan vänskap och passion, och Jessica förlorar två hem. Lafayette utnyttjas av en plågad ande, Tommy provar på hur livet kan vara från någon annans perspektiv, och Sam slåss mot ännu en fiende; Lunas ex-pojkvän och ledaren av Alcides nya varulvsflock.

Bill en Marnie maken zich op voor een open confrontatie. De koning verzekert de loyaliteit van Sookie en Eric. Jason is emotioneel in conflict. Een geest manipuleert Lafayette voor zijn eigen doeleinden. Sam moet dealen met Marcus, die toevallig Luna's ex is.

Ввиду предстоящей ночью схватки между Биллом и Марни, Эрик и Соки присягают своему королю. Джейсон разрывается между дружбой и страстью. Джессика отвергнута из двух домов. Лафайет становится пешкой измученного духа. Томми примеряет на себя чужую роль. Сэм соревнуется с бывшим ухажером Луны и новым вожаком стаи Элсидом. А Эрик становится марионеткой Антонии-Марни.