Po té, co Allison objeví, že je Scott vlkodlak, se jí zhroutí celý svět. Její otec nakáže její tetě, aby ji odvezla pryč z města do druhého domu ve Washingtonu. Ta ho však neuposlechne a vydávají se s Allison na "lov" Dereka a Scotta.
Vůdce smečky mezitím násilím nutí Stilese do spolupráce. Ten mu za pomocí GPS v mobilu pomůže dohledat, kde je ukrytý Derek.
Scott konečně otevře Derekovi oči a dokáže mu, že vůdce smečky nezabil jeho sestru omylem, ale zcela záměrně. Získává tak v Derekovi spojence na svou stranu a společně se chystají na zabití vůdce smečky.
Allison a Kate zraní v lese Dereka i Scotta. Když už chce Kate zabít Scotta, situace se zvrtne a objeví se nejdříve Allisonin otec. Ten svou sestru upozorňuje, že i oni se řídí jistým kodexem (zabij pouze ty, kteří zabíjejí nás). V tu chvíli na ně ze zálohy zaútočí ale vůdce smečky a dochází k velkému souboji. Vůdce smečky nejprve zabije Kate, ale situace se brzy obrátí. Derek získá převahu a zabíjí vůdce smečky - díky tomu se dle zvyklostí stává novým vůdcem smečky.
Die Situation zwischen den Werwölfen und den Jägern spitzt sich immer weiter zu. Von beiden Seiten in die Ecke getrieben versucht Scott verzweifelt einen Weg zu finden, um das Schlimmste zu verhindern. Dabei entdeckt er eine letzte Möglichkeit, die mysteriöse Mordserie in Beacon Hills endgültig zu stoppen und bekommt dabei unerwartete Unterstützung. Auch Scotts große Liebe Allison ist in den Kampf verwickelt. Sie muss sich nun entscheiden, auf wessen Seite sie steht. Doch der finale Showdown hält einige Überraschungen bereit …
Scott McCall, caught in the middle of a war between hunters and werewolves, enlists both friends and enemies in order to stop the mysterious killings and win back Allison.
Au milieu de l’affrontement chasseurs - loups garous, Scott s’allie à Derek pour arrêter l’Alpha, tout en essayant de reconquérir Allison.
Scott, sotto forma di lupo mannaro, scappa dagli Argent. Chris è furioso con Kate per aver rivelato ad Allison il loro segreto di famiglia e le ordina di partire insieme alla figlia per Washington finché l'Alpha non verrà eliminato. Allison cerca di superare il fatto che Scott sia un licantropo. L'Alpha costringe Stiles ad aiutarlo a trovare Scott e Derek, rivelandogli inoltre che se Lydia sopravviverà diventerà anche lei un lupo mannaro. Con l'aiuto di Stiles, Peter rintraccia i due, mentre Scott riesce a trovare Derek da solo.
Atrapado en mitad de una guerra entre cazadores y hombres lobo, Scott encuentra una pista que lo ayuda a reclutar amigos y a un exenemigo para detener la matanza.
Scott hamnar mitt i ett krig mellan jägare och varulvar, men hittar en ledtråd som hjälper honom att anlita vänner och en tidigare fiende för att sätta stopp för morden.
