Inmitten des anstrengenden Kampfes zwischen der Armee von Edolas und den Mitgliedern von Fairy Tail in beiden Welten verschwinden die Edolas-Kämpfer in Panik, nachdem sie ihre Magie erkannt haben, dank Mystogan, der Anima umkehrt. Um jedoch die Stabilität von Edolas zu gewährleisten, erklärt sich Mystogan selbst zu einem Schurken und befiehlt Pantherlily, ihn zu töten und als Held unter den Menschen aufzutauchen.
In the midst of the exhausting battle between the Edolas army and the members of Fairy Tail in both worlds, the Edolas combatants panic upon realizing their magic is disappearing thanks to Mystogan reversing Anima. However, to ensure the stability of Edolas, Mystogan declares himself a villain to Edolas and orders Pantherlily to kill him and emerge as a hero amongst the people.
Les trois chasseurs de Dragon font face au Droma Anim, l'arme magique ultime du roi Faust ! Mais leur magie continue d'être aspirée et le Droma Anim devient toujours plus fort ! Natsu, Wendy et Gajil vont-ils réussir à unir leurs pouvoirs et vaincre le roi ?
Lo scontro tra Faust e i tre Dragon Slayer volge al termine. Dorma Anim sembra invincibile e nemmeno combinando i loro ruggiti i tre maghi riescono a metterlo al tappeto. E si ritrovano senza un filo di potere magico. Riusciranno a ribaltare le sorti dello scontro con un ultimo attacco sincronizzato? Ma le isole nel cielo incominciano a precipitare; che il principe sia riuscito ad attuare il proprio piano?
Finaliza la batalla de Natsu, Wendy y Gajeel contra el rey de Edolas y el Droma Anim. Posteriormente Mistgun (Edo-Jellal) le revela a Pantherlily su plan de invertir el Anima para convertir a Edolas en un mundo completamente sin magia y de la necesidad de encontrar a un héroe y a un villano para restablecer la calma a los habitantes de Edolas, que creen que se aproxima el fin de su mundo.