Il viaggio nella dimensione parallela porta Paul in un paese di giganti. Persino qui il malvagio Belt-Satan ha messo le sue radici, costringendo un gigante a distruggere e seminare panico ovunque. Paul scopre che un piccolo servitore del tiranno comanda il gigante dal suo orecchio e riesce a liberarlo. Il tempo però scade e non si può cercare Nina.
