El heredero al trono, Felipe Próspero, está gravemente enfermo y los médicos poco pueden hacer ya por él. El Rey, sumido en una profunda desazón, acepta la propuesta del Cardenal Mendoza de recurrir a las oraciones de una famosa abadesa, la madre Isabel, para conseguir la salvación del niño. La Marquesa de Santillana descubrirá que las intenciones de la madre Isabel para conseguir el favor del Rey no son lo que aparentan. Águila Roja y Sátur encuentran en la celda de Agustín una esfera de cristal con inscripciones numéricas. Águila tendrá que descifrar las inscripciones para seguir esta nueva pista sobre sus orígenes. Unos feriantes llegan a la villa y Cipri organiza un espectáculo en la posada. Entre las actuaciones se encuentra la exhibición de 'la bestia humana'. Gonzalo, indignado por el trato que recibe ésta, decide investigar sobre su procedencia.