Mogli pflückt köstliche Pfirsiche, während es Darsi mehr auf die Würmer in den Pfirsichen abgesehen hat. Zum Schutz werden Mogli und Darsi von ihrem Panther-Freund Baghira begleitet, denn sie befinden sich ganz in der Nähe des „Tal des Nebels“ im Revier des gefährlichen Panthers Kala. Als der dann auch tatsächlich auftaucht, kämpfen die beiden Raubkatzen miteinander und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Die drei Freunde können sich retten, doch Baghiras Wunde entzündet sich schwer, und Balu weiß nur noch ein Mittel: An der Wunde müssen schwarze Maden angesetzt werden. Aber die gibt es nur im „Tal des Nebels“, und das liegt in Kalas Revier! Mogli und Darsi machen sich allein auf diesen gefährlichen Weg … (Text: KiKA)
Darzee and Mowgli venture into Kala's territory along with Bageerah to taste peaches that can only be found there. But Bageerah is very scared and wants them to hurry. To his bad luck, Kala has already come.
